Y a-t-il un Federer pour l’UBS et la BNS ?

Décidément, la jeune génération possède un certain talent pour faire déplacer des montagnes avec de petits riens. Tel le Colosse aux pieds d’argile, cette simplicité fait voler en éclat les vétustes schémas.

Il y a une année, des jeunes manifestaient avec des pancartes “Fuck de Planet” et jouaient avec la version allemande du logo (FDP) du Parti Libéral Suisse. Il n’avait fallu que quelques jours aux pontes du parti pour passer de noir pétrole à vert bleu ciel. Bien que le FDP existe depuis des lustres, l’association de mots était restée invisible jusque-là.

 

Manifestation des jeunes pour le climat, Zurich, 2019

 

Rebelote avec le Crédit Suisse. Au lieu de passer en force, comme leurs contemporains, notre jeunesse a réussi à faire plier une institution bancaire via son ambassadeur : Roger Federer ! Chirurgical, simple et efficace.

Ainsi les 12 jeunes, qui ont occupé une succursale du Crédit Suisse sans autorisation, ont été innocentés. Cette manière de dénoncer les 57 milliards $ d’investissements de la banque dans les énergies fossiles n’a rien à envier aux stratégies des lobbies.

 

Le Pavillon Suisse flotte sur les énergies fossiles

A l’image de ses paysages, la Suisse tente de donner une image de propreté. Cependant, ses institutions financières jouent dans un registre nettement moins reluisant.

Bien que la directive des investissements de la BNS interdise les participations dans des entreprises “qui peuvent nuire à l’environnement”, la Banque Nationale Suisse collectionne les actions des champions américains de schiste, de gaz, de pétrole, de charbon, des forages en haute mer, du nucléaire et des sables bitumineux.

Depuis 2014, ses actifs sales sont passés de 1,5 à 6,5 milliards $.

On pourrait penser que les bénéfices de ces placements justifient cette entorse au code éthique de la banque. Il n’en est rien. Selon mes estimations, jamais démenties par le service de presse de la BNS, depuis 2014 les pertes s’élèvent à plus de 1,5 milliard $.

Pourquoi transvaser ces pertes dans son bilan? A cette question, la banque n’y répond pas.
Pourquoi, le monde politique ne s’insurge pas ?  Les 2 milliards distribués chaque année aident à fermer les yeux. En Helvétie, la politique est à ce prix.

 


Total des investissements dans les énergies fossiles par les banques: 2016-2018
Source: Banktrack

 

De son côté, l’Union de Banques Suisses, UBS, porte également très haut le pavillon à croix un peu moins blanche avec un portfolio de 25,7 milliards $ dans le pétrole de schiste, le charbon, le gaz liquide, les pipelines, les sables bitumineux et dans les forages en Arctique.

Même si le montant est deux fois inférieur à celui du Crédit Suisse, la prouesse mérite d’être soulignée.

 

Tout réside dans l’Argile

A chaque fois que ces pratiques sont questionnées, le même clairon est activé. Hier, la réponse du Crédit Suisse sonne plus comme une bonne vanne de Nathanaël Rochat que celle d’une institution responsable: «Le réchauffement climatique est un fait et doit être combattu».

Une constatation. Pour raisonner les institutions bancaires, une stratégie frontale avec un bulldozer ne fonctionne pas.

La solution réside dans l’argile du Colosse. A ce jeu, il faut relever le talent, l’imagination et le savoir-faire de la nouvelle génération.

Vive les casse-pieds !

 

 

Energies, Economie, Pétrole: Revue Mondiale Décembre 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda:
– COP25: encore un fiasco pour le climat
– USA: De nouvelles villes veulent bannir l’utilisation du gaz naturel
– Arabie Saoudite: L’IPO de Saudi Aramco propulse sa valeur à 2’000 milliards $
– Chine: Pékin continue à acheter des entreprises électriques internationales
– Suisse-France: BlackRock s’invite à la juteuse table des retraites
– Allemagne: Les USA bloquent la construction du gazoduc Nord Stream 2
– Japon: L’eau radioactive de Fukushima terminera dans le Pacifique
– Russie: De nouvelles infrastructures pétrolières et gazières en Arctique.


Avant de partir dans le monde fabuleux des énergies, je voudrais prendre l’occasion de cette dernière revue de l’année pour vous remercier d’avoir été là en 2019. Le nombre de lecteurs est sans cesse croissant et plusieurs articles ont pulvérisés les records. Le Monde de l’Energie tient une part de plus en plus importante tant au niveau de notre Economie que du Climat.

Merci pour votre support, vos messages et pour partager ces articles avec vos amis. On se retrouve en 2020 pour plein de nouvelles aventures et tous mes Voeux pour 2020!  Attachez votre ceinture, la dernière revue commence.

Les bourses viennent d’atteindre des niveaux records. Aux USA le Nasdaq (+35%) a cassé la baraque à plus de 9’000 points et le S&P500 à 3’234 points. Après avoir donné une partie de sa fortune, Bill Gates vient de passer la barre des 100 milliards $ avec une augmentation de 25 milliards en 5 ans! Il est devancé par Jeff Bezos d’Amazon avec 146 milliards $ et le Français Bernard Arnault avec 108 milliards $. On vous rassure, pour tous les autres, cette rubrique est gratuite.

Du côté du pétrole, il a repris des couleurs tout au long de l’année pour terminer l’année dans une forme pré-olympique. Il termine 66.00$ à Londres (52,23$ début janvier 2019) et 61,06$ à New York (45,30$ début janvier 2019).

Année 2019 en images

L’année 2029 vue par l’excellent Cee-Roo

 

OPEP

Le cartel de l’OPEP a décidé d’augmenter de 500’000 barils/jour (b/j) la réduction d’extraction pétrolière et de porter les quotas à -1,7 millions b/j  jusqu’en mars 2020. Le cartel prend à sa charge -372’000 barils alors que la Russie -131’000. L’objectif est d’augmenter les prix pour générer des pétrodollars afin d’équilibrer les budgets.

Cependant, la Russie ne voulait pas diminuer les quotas afin de garder les prix assez bas pour continuer à enfoncer la tête sous l’eau des producteurs américains de schiste.

Avec un autre agenda en tête, l’Arabie Saoudite abondait dans l’autre sens pour faire augmenter la valeur de son entreprise pétrolière Saudi Aramco.

 

COP25

Une fois de plus, au lieu de terminer la réunion sans accord et de créer un électrochoc, les membres de la COP25 ont préféré présenter un document ridicule. L’Arabie Saoudite, les USA, le Brésil, la Chine, l’Australie (qui fait face à des incendies monstrueux) et l’Inde ont tout fait pour supporter leurs industries pétrolières, gazières et charbonnières. Ils sont les grands gagnants de cette réunion.

Dans ce chaos, il y a cependant une excellente nouvelle. Les pays n’ont pas entériné un accord d’échange de carbone. Ce système porté par la Suisse permettrait aux pays riches d’exporter, à vil prix, la pollution vers des pays plus pauvres. Ce processus a déjà montré ses limites et sert essentiellement à alimenter la corruption et les projets inutiles.

En toute logique en 2020, nous devrions assister à une augmentation de la présence d’Extinction Rebellion dans nos villes.

 

           

Dessin: l’excellent Chappatte

Gaz naturel

Il y a une décennie, le gaz était promu au rang “d’énergie de transition” avec les énergies renouvelables. Le travail de communication de l’industrie avait payé.
Depuis, de nombreuses études démontrent ce que l’industrie du gaz savait, mais qu’elle cachait: les émanations de méthane rendent le gaz plus dangereux pour le climat que le charbon.

Corolaire à cette cachoterie, de plus en plus de villes sont en train d’interdire l’utilisation du gaz pour le chauffage, la cuisine et la mobilité.

 

Dessin Chappatte

 

Le Top 3 du mois

USA

Pour la première fois depuis 1940, les Etats-Unis ont exporté plus de pétrole (8,757 millions barils/jour) qu’ils en ont importé (8,668 millions). En 2019, leur production est passée de 11,4 millions de barils par jour à 12,8 aujourd’hui avec une prévision de 13,2 pour 2020. La production de schiste ainsi que les forages en haute mer ont participé à cette évolution. Est-ce que cette tendance va se poursuivre durant les années à venir? De plus en plus de signes semblent indiquer l’inverse. En 2020, le pétrole US sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Le Président républicain Trump a été «empêché », mais cette potentielle destitution doit être confirmée par le Sénat à majorité républicaine. Les Démocrates sont en passe de réaliser une prouesse et un sans-faute: perdre la destitution de Trump ainsi que les prochaines élections de novembre 2020.

Après Berkeley et plusieurs autres villes de Californie, c’est au tour du Massachusetts d’étudier la possibilité d’interdire l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la cuisine. Les effets du gaz naturel sur le climat sont dévastateurs notamment avec les émanations de méthane. Pour toutes les nouvelles constructions, Berkeley interdit l’utilisation du gaz naturel.

ExxonMobil a gagné son procès contre l’Etat de New York. Le juge Barry Ostrager souligne que l’avocat général n’a pas démontré qu’ExxonMobil avait caché à ses actionnaires, l’impact du changement climatique sur la valeur de ses actions. Ce manquement aurait pu être considéré comme un crime financier. Cependant, il précise, que rien dans son jugement ne donne une bénédiction à la responsabilité d’ExxonMobil dans le changement climatique.

Le pétrolier français Total a installé pour 100 GW d’énergie éolienne aux USA durant les 7 dernières années.

Durant le dernier trimestre, l’Etat du Texas a installé pour 26,9 GW d’éoliennes, un record pour les USA. Les autres Etats qui talonnent le Texas sont : l’Iowa, l’Oklahoma et le Kansas.

Selon Baker Hughes Co le nombre de forages gaziers se chiffre à 799 (-272 par rapport à décembre 2018).

En Californie, suite aux énormes incendies, le producteur d’électricité PG&E va devoir dédommager les victimes des incendies causées par ses installations. La facture se monte à 13,5 milliards $. A ce niveau, l’entreprise s’est mise sous la protection des faillites. La facture totale pour les incendies se montent à 25 milliards $.

La mythique marque de voitures, Cadillac, pourrait ne produire que des voitures électriques d’ici à 2030 selon son PDG.

 

La Ford Mustang devient électrique

 

Arabie Saoudite

Pendant que la COP25 s’époumonait à Madrid, l’entreprise la plus polluante de la planète, Saudi Aramco, a finalement levé 25,6 milliards $ pour la vente de 1,5% de ses actions. Pour s’attaquer vraiment au réchauffement climatique, ne faudrait-il pas débuter avec le merveilleux monde de la finance?  Je dis ça, mais je ne dis rien.

Comme l’avait exigé le prince Mohammed bin Salman, la capitalisation boursière a débuté à 1’700 milliards $ pour grimper artificiellement à 2’000 milliards et devenir la plus grande entreprise au monde. MbS a gentiment proposé aux riches familles du Royaume le concept de «la bourse ou la vie». Le gouvernement a même créé des prêts afin de permettre aux citoyens de s’endetter afin d’acheter des actions dans le but de recevoir des gommettes et des étoiles. Ca pourra toujours servir lors de la prochaine promotion.

Les monarchies du Golfe comme les Emirats Arabes Unis et le Koweït ont également dû s’aligner sur les volontés de MbS et acheter pour 1 milliard $ d’actions. Cette victoire à la Pyrrhus souligne l’emprise de la famille royale sur ses sujets ainsi que son modus opérandi.

Riyad avait engagé les grandes banques internationales pour effectuer cette IPO. Elles se partageront de 90 millions $ de pourboires.

D’ici à 2025, Saudi Aramco souhaite développer une flotte de 12 tankers de gaz liquide LNG. Le royaume tente de diversifier ses exportations pétrolières avec du gaz et des produits pétrochimiques. Avec l’assèchement de ses gisements pétroliers, la multinationale extrait de plus en plus de gaz.

 


Evolution du titre Saudi Aramco de la mise en bourse le 12 décembre au 26 décembre 2019
De 38 à 35$

 

Chine

Un accord semble avoir été trouvé entre la Chine et les USA. Durant 2019, lors de pratiquement toutes les annonces de progrès entre Donald Trump et Xi Jinping, les bourses ont grimpé d’un centimètre. L’illustration parfaite de Pavlov. Ainsi après la 50ème annonce, les bourses mondiales ont atteint des niveaux records.

Les deux pays, qui influencent le plus la demande pétrolière, sont la Chine et l’Inde. A eux deux, ils représentent le 50% de la hausse mondiale. En Chine, la croissance de la demande pétrolière est de 5,5% et de 5,1% pour l’Inde. Au total la Chine consomme 13,5 millions b/j et l’Inde 5,1 millions b/j et s’alimentent principalement au Moyen-Orient. Avec les USA, les trois pays consomment le 40% du pétrole mondial.

Pour 2020, l’association automobile chinoise planche sur une diminution de 2% des ventes de nouvelles voitures à 25,3 millions d’unités. En 2019, 77 millions de voitures ont été vendues dans le monde.

Pour 1 milliard $, la Chine a acheté 49% des actions de la holding Electrique d’Oman, au Moyen-Orient. L’objectif de la Chine est de produire et de vendre l’électricité aux pays qui traversent la route de la Soie.

Depuis 2016, la China State Grid a investi 8,4 milliards $ pour mettre dans son panier les producteurs de la Grèce, de l’Italie, du Portugal, de l’Australie et du Brésil. Elle a également lancé un fond d’investissement de 10 milliards $ à destination du Koweït et en Irak les grands producteurs de gaz et de pétrole.

La prise d’actifs dans le monde de l’énergie permet, in fine, de contrôler le pays. L’électricité est une source de base et incontournable dans la vie des citoyens et des entreprises. Confier sa gestion de l’électricité et son réseau à des mains étrangères n’est pas une erreur, c’est une faute grave.

Les défauts de payement de dettes d’entreprises chinoises ont grimpé à un niveau record de 18,6 milliards $. Durant les dernières années, les entreprises privées se sont gavées de dettes grâce au shadow banking. La grande question est: quelles seront les implications et les interventions de Pékin afin de faire sortir ses champions locaux de cette mauvaise passe financière avec l’achat de dettes.

Pékin a inauguré son deuxième porte-avions militaire. Avec 9 unités de plus, elle rejoindra les USA. Dans la mer de Chine, l’ambiance va devenir festive.

 

 

Europe

Portugal

Pour ne pas trop s’éloigner de la Chine, restons au Portugal.

Sous la pression de fonds d’investissements, l’entreprise nationale Energias de Portugal va dilapider la moitié de ses barrages hydroélectriques. Les 6 barrages, qui génèrent pour 154 millions € de bénéfices par an, ont trouvé preneur à hauteur de 2,2 milliards €. Un groupe d’investisseurs (Crédit Agricole, Mirova Natixis) et Engie ont remporté le jackpot. Suite à cette braderie, les prix de l’électricité devrait prendre l’ascenseur dans le pays.

La vente d’infrastructures vitales, tels les barrages ou les installations électriques, met en péril la souveraineté d’un pays. L’Angleterre est un excellent exemple.

Pour mieux évaluer le désastre énergétique du Portugal, il est nécessaire de préciser qu’Energias de Portal appartient à 23% à la Chine !

 

Russie

La Russie a lancé le plus grand brise-glace au monde avec l’objectif d’ouvrir une route gazière et pétrolière avec les hydrocarbures de l’Arctique. De son côté, Rosneft, le plus grand pétrolier national, a présenté à des investisseurs japonais son projet «Vostok» d’extraction pétrolière en Arctique. La compagnie cherche 157 milliards $.

Moscou inaugure 3 gazoducs. Le Power of Siberia connecte les 2’000 km de la Sibérie à la Chine. Il aura coûté 55 milliards $ pour une capacité de 38 milliards m3 par an, soit le 10% du gaz consommé en Chine. La Chine achèvera la portion frontière à Shanghai en 2022-2023. Pékin payera son gaz la rondelette somme de 400 milliards $ sur 30 ans.

En direction de l’Europe, c’est le Nord Stream 2 qui relie, sous la mer Baltique, la Russie à l’Allemagne. Il doublera les capacités actuellement livré par Nord Stream 1 soit 110 milliards m3 par an et plus de 230 milliards de kg de CO2.

Le troisième, le TurkStream contournera l’Ukraine pour livrer le gaz à la Turquie.

La Russie et l’Ukraine ont conclu un accord pour le transit du gaz russe vers l’Europe pour un montant de 3 milliards $ par année. Gazprom couvre le tiers des besoins gaziers de l’Europe. Depuis l’annexion de la Crimée, les tensions entre les deux pays sont restées très tendues, même si un certain relâchement s’installe. Il y a 10 ans, l’approvisionnement en gaz russe avait été coupé suite à la dispute entre l’Ukraine et la Russie. Depuis, Moscou a construit Nord Stream 1 et termine le Nord Stream 2 pour éviter l’Ukraine.

Moscou annonce le succès de son programme “Avangard” et de son missile hypersonique capable d’atteindre plus de 33’000 km/h.

 

Allemagne

Le Congrès US a décidé d’imposer des sanctions contre les entreprises européennes et russes impliquées dans la construction du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie et l’Allemagne. Les entreprises qui ont travaillé avec Gazprom sont sur le radar comme le Suisse Allseas dont les bateaux ont installé les tuyaux du gazoduc.

Allseas a immédiatement arrêté la pose du gazoduc dont il ne manque plus que 300 km. «Il ne s’agit pas seulement d’actes inamicaux par les USA contre l’Allemagne, mais des actes hostiles contre ses alliés et toute l’Europe. » selon l’Allemand Johachim Pfeiffer.

De son côté, l’ambassadeur américain à Berlin pense que les sanctions américaines sont «extrêmement pro-Européennes.» Washington espère pouvoir vendre son gaz de schiste à l’Europe.

Le Bild annonce l’ambition de Tesla de construire 500’000 voitures électriques dans les environs de Berlin. L’investissement se monterait à 4,4 milliards $ avec la création de 10’000 emplois. L’arrivée d’Elon Musk dans le fief mondial de la voiture est un sacré pied de nez.

 

Sans les journalistes indépendants, voici ce que seraient les nouvelles

 

France

La fusion du français PSA et l’Italo-Américain, Fiat Chrysler va donner naissance au quatrième constructeur mondial, avec 50 milliards $ de chiffre d’affaires, 14 marques et 8,7 millions de voitures produites par an. Afin de ne pas payer d’impôts, la nouvelle entité devrait être incorporée en Hollande.
Dans le classement, on retrouve : Volkswagen : 10,9 millions voitures/an ; Toyota 10,6 ; Renault-Nissan 9,4 et General Motors 8,38.

Suite aux déboires de la construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville, EDF « désire restaurer la confiance dans le nucléaire ». Elle va investir 100 millions € pour améliorer ses processus et le choix de ses contractants et fournisseurs. Cette campagne de public relation a pour but de convaincre le gouvernement de construire plusieurs EPR dans le pays alors que Flamanville a dépassé de 4 fois les budgets et aligne un retard de 10 ans.

Le réacteur nucléaire de Tricastin 1 a redémarré après un arrêt de près de sept mois consacré à une visite exceptionnelle destinée à lui permettre de poursuivre sa vie au-delà de quarante ans.

Selon l’Insee, la dette publique de la France a dépassé le seuil des 100% du produit intérieur brut (PIB) à la fin du troisième trimestre 2019, à 100,4%. La dette de la France a grimpé de 39,6 milliards € à 2’415,1 milliards d’euros.

Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus important gestionnaire d’actifs au monde, a rencontré le président Macron au sujet des retraites françaises. Son association récurrente à divers projets élyséens et, surtout, l’aval apparemment donné à son influence dans les discussions de l’exécutif relatives au projet de réformes des retraites est intrigante.

 

Ces financiers qui dirigent le monde BlackRock – ARTE

 

Suisse

Restons chez nos amis de BlackRock. L’ancien patron de la Banque Nationale Suisse, Philipp Hildebrand, est devenu Vice Président de l’entreprise américaine. Grâce à son influence, la BNS a investi plus de 5 milliards $ dans le pétrole, le gaz de schiste ainsi que le charbon aux USA.
De plus, les taux négatifs de la BNS sont une aubaine pour BlackRock. Ce système permet aux fonds financiers comme Vanguard ou BlackRock de siphonner les retraites des citoyens Suisses. Si les français manifestent pour la perte de centaines d’Euros pour leur retraite, que dire des Suisses qui sont en train de perdre plusieurs dizaines de milliers francs sur leurs capitaux de retraite?

Toujours au niveau retraite: la centrale nucléaire de Mühleberg vient de fermer. Mise en service en 1972, elle faisait partie des plus vieille centrales au monde et son cœur comptait de nombreuses fissures. Le propriétaire espère que les 2,1 milliards frs (1,9 milliard €) prévus pour son démantèlement suffiront. Les entreprises allemandes seront très impliquées dans ce processus.

Le Black Friday 2019 a généré 15% de paquets supplémentaires à 5,9 millions, soit presque 1 par personne et 10 fois plus qu’un jour normal.

 

Pologne

La nouvelle présidente de l’Europe a proposé une Europe à zéro carbone d’ici à 2050. La Pologne a posé une fin de non-recevoir. En échange de son « oui » elle demande plusieurs centaines de milliards € afin d’effectuer une transition hors du charbon. Pour négocier, il faut bien commencer quelque part !

L’électricité du pays est produite par le charbon à 80%. Le premier ministre Mateusz Morawiecki a précisé que des centaines de milliers d’emplois sont en jeu que « nous ne pouvons pas accepter une proposition qui porte atteinte à la société polonaise. »

La Hongrie, la République Tchèque et la Pologne ont également demandé de reconnaître l’énergie nucléaire dans leur mix énergétique propre.

 

Hollande

La compagnie aérienne, KLM va faire des tests avec un avion utilisant les déchets d’huiles de friture. Le processus est réalisé par Neste. L’objectif est de réduire les émissions de CO2 de 80%. D’ici à ce que le système fonctionne, il va falloir en manger des frites. En l’état actuel, il s’agit plus de faire croire que l’aviation se met au climat.

Le constructeur de bus chinois BYD, va vendre 259 bus électrique à l’hollandais Keolis. C’est la plus grande vente de bus électrique en Europe. Ils seront mis en service dès l’été 2020.

 

Angleterre

Dans le pays, le pétrolier Royal Dutch Shell n’a pas payé d’impôts en 2018 alors que le bénéfice net a atteint 731 millions $ en Angleterre uniquement.
L’entreprise a notamment reçu des bonifications sur ses impôts après avoir démantelé des plateformes dans la Mer du Nord. Ces démantèlements pourraient coûter jusqu’à 30 milliards € aux citoyens anglais.  Toutes les opérations de démantèlements sont déductibles fiscalement.

Suite à de nombreux tremblements de terre, dont une secousse de 2,9 sur l’échelle de Richter, l’arrêt de l’exploitation de schiste est entré en force par la volonté du gouvernement.

Depuis, la société exploitante Cuadrilla fait pression sur la Oil & Gas Authority comme le montre des e-mails publiés par le Financial Times. Les messages nous apprennent que Cuadrilla avait dépensé 270 millions  £ ( 314 millions €) et l’entreprise demande la permission de continuer les forages.

ClientEarth poursuit judiciairement BP pour ses campagnes de greenwashing notamment en se présentant comme un digne représentant des énergies renouvelables alors que la grande majorité de ses revenus proviennent du gaz et du pétrole.

 

BP prit la main dans le sac du greenwaching

 

Les Amériques

Schiste USA

En 2019, la prodigieuse augmentation du pétrole de schiste, à plus de 9,1 millions b/j, rend difficile le remplacement des forages qui se tarissent très rapidement et en même temps d’augmenter la production. Le plafond semble s’approcher. Parmi les sept plus grands gisements de schiste, la décroissance s’est majoritairement installée. Les espoirs reposent sur le bassin Permien du Texas.

Chevron cherche à vendre pour 11 milliards $ d’actifs dont plus de 5 milliards dans le gaz de schiste américain notamment dans les gisements de Marcellus et d’Utica. Cette annonce souligne le stress des producteurs envers les investisseurs et le besoin d’obtenir des retours sur investissements.

Chevron dépense beaucoup de cash dans le Bassin Permien. L’entreprise espère extraire 900’000 b/j de pétrole de schiste d’ici à 2023. Après plusieurs années, rien ne montre que la major génère des profits. Son PDG; Mike Wirth, espère que dans le Permien, un cash flow positif sera obtenu en 2020.

De son côté en octobre, Schlumberger a effacé des dettes pour un montant de 12,7 milliards $ dans ses actifs de schiste.

Quelle sera l’évolution du pétrole de schiste aux USA durant 2020 ? Attendons quelques mois pour obtenir une indication, mais elle pourrait être différente des attentes du président Trump.

La surproduction de gaz de schiste a conduit les prix à la baisse. De 4$  par million de BTU en 2011, il a atteint 2,26$ avec une projection sous les 2$ en 2020.

 

Venezuela

En 2019, qui aurait misé sur le maintien de la production pétrolière du pays ainsi que de son gouvernement ?

Le pays est comme un roseau : il plie mais ne rompt pas. L’entreprise pétrolière nationale, PDVSA a réussi à extraire entre 920 et 965’000 b/j  (+20% en un mois) malgré les sanctions américaines.

 


Suite à la demande de destitution de Donald Trump. Le BB Gun des démocrates

 

Moyen-Orient

Iran

Téhéran pourrait avoir perdu 50 milliards $ de revenus suite aux sanctions Américaines. Les exportations pétrolières pourraient être tombées sous les 400’000 b/j au lieu des 1,7 millions de mars 2019.

Mike Pompeo, le Secrétaire d’Etat Américain, désire imposer de nouvelles sanctions contre le transport maritime iranien. Ces sanctions seraient imposées dès le 8 juin 2020. Ce délai est nécessaire afin que Téhéran trouve de nouvelles sources d’approvisionnements notamment de nourriture. Les sanctions contre l’entreprise d’aviation nationale sont déjà entrée en force.

La compagnie iranienne de développement pétroliers a annoncé le développement de 5 nouveaux forages dans le nord Azadegan avec l’aide de la Russie et de la Chine.

Le président Rouhani a annoncé un «budget de résistance» aux sanctions américaines qui inclue un prêt de 5 milliards $ de la Russie.

 

Irak

De nombreuses manifestants ont demandé du travail, l’arrêt de la corruption gouvernementale ainsi que la réduction des influences internationales (USA-Iran). Plus de 300 personnes ont été tuées et 15’000 blessées. Ces demandes exigent une reconfiguration totale de l’Economie locale, ce qui n’est pas prêt d’arriver dans les mois à venir. Les manifestations pourraient continuer et peser sur la production pétrolière.

 

Liban

Le gouvernement pense qu’il est assis sur 700 millions m3 de réserves gazières. La côte Est de la Méditerranée est devenue un lieu de convoitise car entourée de gisements gaziers tel le Leviathan entre Israël et la Palestine.

Un premier forage sera bientôt effectué pour confirmer, ou pas, les études sismologiques.

 

 

Asie

Australie

Alors que l’été n’est pas encore à son apogée, les températures touchent des sommets avec des pointes à 49,5 degrés et les incendies recouvrent de nuages la capitale Sydney.

L’Australie est l’un des pays exportateur de charbon les plus prolixes au monde. Son premier ministre, Scott Morrisson est un climatosceptique très pointu et a demandé à son ministre de tout faire pour court-circuiter la COP25 soulignant que son pays n’émet que le 1,3% des gaz à effet de serre.

Est-ce que les températures infernales de cet été permettront une prise de conscience à travers ce pays? La balance entre les emplois et le climat est un dilemme crucial.

Du côté du Premier Ministre, il a préféré passer son temps à Hawaii pour fuir les nuages toxiques de Sydney. Son manque d’engagement dans ces incendies commencent à l’égratigner.

 

Inde

Le premier ministre Narendra Modi désirait fixer d’ambitieux objectifs pour le climat d’autant que les habitants de la capitale New Dehli et plus d’une dizaine d’autres villes se retrouvent très souvent dans un air irrespirable.

Après avoir installé pour 80 GW d’électricité renouvelables, soit le 22% des nouvelles capacités, l’objectif d’atteindre 225 GW de renouvelables d’ici à 2022 est remis en question. Les freins administratifs et la corruption freinent le tout et notamment l’ardeur des entreprises étrangères.

 

Japon

Les mauvaises nouvelles s’accumulent à Fukushima.

Les millions de litres d’eau contaminée de la centrale nucléaire vont être déversée dans l’océan Pacifique. Les coûts de stockage deviennent trop important et la place manque. Ainsi «l’option d’un simple stockage à long terme n’est plus envisagée», selon un fonctionnaire d’Etat. Afin de ne pas s’attirer les foudres et les représailles de la communauté internationale, la mise en pratique de cette décision débutera après les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020.

Les opérations du retrait du combustible nucléaire des réacteurs 1 et 2 sont reportées. L’opérateur TEPCO entamera le retrait du combustible usé et fondu du réacteur 1 en 2027 ou 2028. Le processus du réacteur 2, qui devrait durer deux ans, sera probablement reporté d’un à trois ans, en débutant en 2024 ou 2026.

Tokyo espère avoir enlever totalement le combustible d’ici mars 2032. Ce travail est déjà terminé au réacteur 4. L’assainissement de Fukushima devrait durer 40 ans et coûter environ 100 milliards $.

Pour terminer l’année, le Japon fait face à un tour de passe-passe. Carlos Ghosn: l’ex-PDG de Renault-Nissan, qui préparait son procès en liberté conditionnelle au Japon, s’est échappé du pays pour rejoindre le Liban.

 

Dessin Chappatte

 

Afrique

Libye

Le Général Haftar annonce une bataille décisive pour prendre la capitale Tripoli.

Depuis plus de 8 mois, l’Armée Nationale Libyenne tente d’imposer son pouvoir sur le pays mais les combats avec les milices ne dessinent pas un clair vainqueur. Cependant cette situation perturbe la production pétrolière qui est souvent prise en otage ou pour cible.

L’année 2020 pourrait apporter un regard nouveau.

 

Ghana

Spingfield E&P a annoncé qu’elle aurait trouvé pour 1,5 milliards de barils de pétrole sur les côtes du pays.

Du côté du gaz, la Ghana National Petroleum Corporation et GNPC EXPLORCO auraient également décelé 20 milliards de m3 dans le West Cape Three Points Block 2.

 

 

Phrases du mois

«S’il y a une fois dans l’histoire où je devais dire «les gouvernements ont merdé», je le dirai aujourd’hui à Madrid ». Mohamed Adow, Directeur Power shift Africa durant la COP25

L’après guerre 39-45 va être marqué par la volonté de commercer, de produire, de consommer, que le marketing politique leur a associé le concept de liberté. Soutenues par la puissante industrie des médias et du divertissement, les aspirations supérieures des êtres sont ramenés à leur capacité à remplir le caddie, puis à en faire un objectif de vie.” Liliane Held-Khawam, tiré du livre Coup d’Etat Planétaire, de la Mondialisation à la Globalisation.

Les entreprises comme Amazon ou Walmart ont un impact immense. Cependant, les entreprises qui peuvent le plus, sont celles qui en font le moins pour le climat.Andrew Edgecliffe-Johnson

 

 

Sources: avec Tom Whipple d’ASPO USA et Resilience.org  et l’humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde.

 

 

Energie Solaire et Charbon : Le paradoxe chinois

Pour générer son électricité, la Chine avale 50% de la production mondiale de charbon pendant qu’elle ratisse toutes les opportunités afin de se faire livrer gaz et pétrole pour porter sa croissance économique. Depuis l’an 2000, Pékin a triplé ses émissions de CO2 pour émettre le tiers des émissions mondiales.

Paradoxalement, le pays est également le No 1 mondial dans l’énergie solaire et celle du vent. En effet, le reste du monde a donné la responsabilité à la Chine de fabriquer les panneaux solaires, les batteries et les éoliennes qui permettront à ces mêmes pays de pavoiser à la COP25.


 

L’appétit énergétique chinois est poussé par une économie qui se développe à un taux extraordinaire de 6% annuellement. Le pays se retrouve coincé entre ses besoins immédiats et son environnement futur.

Le charbon permet de générer une électricité bon marché et de garder des emplois dans le secteur des mines et des transports. Les taxes permettent également de rétrocéder des revenus aux provinces.

Pour réduire l’impact sur la pollution, plus de 80% des centrales à charbon ont été équipées de filtres ce qui permet de rendre l’air respirable et les traces de pollutions presque invisibles.

 

Les Centrales à Charbon supprimées en Europe sont remplacées en Chine

Si l’Europe, notamment l’Allemagne, tente une sortie du charbon et planche sur la fermeture d’une partie de ses 149 centrales, la Chine est en train d’installer 121 nouvelles unités. Paradoxalement, ce mix énergétique rend ainsi les voitures électriques ou à hydrogène bien plus polluantes que les modèles thermiques à essence ou diesel.

Le pays augmente également sa consommation de gaz et de pétrole. Un nouveau gazoduc vient d’être inauguré avec la Russie et l’Arabie Saoudite est devenue incontournable pour les livraisons d’or noir.

 

Comparaison des centrales à charbon.
Centrales en construction et centrales en opération.
Source: Global Energy Monitor.  Graphique FT.com

 

Renouvelable

En parallèle, Pékin a diminué de 40% ses investissements dans les énergies renouvelables depuis janvier alors que le renouvelable représente 14,3% de sa production électrique.

De part ces chiffres, il semble évident que le pays n’arrive pas à lier sa croissance économique avec une production propre d’énergie. A cet égard, il se calque sur les modèles des USA et de l’Europe.

En cette 2019, le monde a consommé des quantités record de pétrole, de gaz et de charbon.

 

Comportements compulsifs

Il est futile de pointer un doigt accusateur vers la Chine alors que nous demandons à Pékin d’assouvir nos pulsions. Les frénésies d’achats observées lors du BlackFriday dans les pays occidentaux et actuellement ceux de Nöel montrent l’interdépendance de nos comportements compulsifs et le climat.

Faudrait-il d’abord se soigner avant de pouvoir prendre soin du climat ?

 

 

 

Energies, Economie, Pétrole: Revue Mondiale Novembre 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda:
– Iran-Irak: Des manifestations montres
– USA: ExxonMobil augmente ses forages, la production stagne
– Arabie Saoudite: Mise en vente de la compagnie pétrolière nationale
– Chine: Le nombre de centrales à charbon explose
– Suisse: Crédit Suisse investi dans le fossile, les jeunes amendés
– Australie: La plus grosse batterie de stockage pour l’électricité
– Allemagne: Plus de 30’000 emplois automobiles à la trappe
– Angleterre: Après des tremblements de terre, les forages de schiste à l’arrêt.


La planète pétrole fait des étincelles. A l’approche de Noël, c’est très tendance.

L’Iran et l’Irak font face à des manifestations musclées. La Norvège, le Brésil et la Guyane augmentent leur production. Le schiste américain continue de perdre des milliards et montre des signes de pic. Le Venezuela a touché le fonds mais creuse encore.

Pendant ce temps-là, dans une joyeuse insouciance, on explose les chiffres du Black Friday et de la journée des célibataires.

Bref, tout ce ramdam n’a pas réussi à réveiller le baril. Tel un ado après une soirée en disco, il a passé son temps à roupiller: 60,49$ à Londres (fin octobre 59,51$) et 55,17$ à New York  (54,26$ fin octobre).

 

Graphique du Mois:
Centrales à charbon en Chine


La Chine est en train de construire presque plus de centrales à charbon
que tout le parc européen (148 GW) avec 121 nouvelles centrales
alors que l’Europe en possède 149.
Sources: Global Energy Monitor. Graphique Ft.com

 

OPEP

Le 5 décembre à Vienne, le cartel du pétrole va décider de reconduire, ou pas, les quotas actuels. On chuchote que le statu quo est l’option qui sera mise sur la table.

Cependant, l’Arabie Saoudite pourrait concocter une surprise afin de rendre plus attractif l’IPO de Saudi Aramco, sa compagnie pétrolière nationale.

 

Monde

Depuis 2010, le prix de l’énergie solaire a diminué de 73%, l’éolien de 22% et les batteries lithium-ion de 80%.

Arctique. Le bateau Polarstern s’est laissé prendre par les glaces de l’Arctique et va dériver pendant 12 mois. Pour le suivre, cliquez ici.

L’Agence Internationale de l’Energie a publié son 2019 Annual Outlook Energy. Le directeur, Fatih Birol, souligne que la dépendance aux énergies fossiles est obstinément haute et qu’il existe un fossé entre les désirs d’aujourd’hui et la réalité dans le système énergétique actuel. L’utilisation des énergies fossiles compte pour la totalité des émissions de CO2 et 66% des gaz à effet de serre.

 

Consommation

En Chine, lors de la journée des célibataires, Alibaba a réalisé des ventes 38,4 milliards $ en un seul jour +25%.

Dans l’équipe du “reste du monde”, le Black Friday a également généré des ventes records. Entre le climat et l’idée de rater une super occasion, le truc à deux balles tient toujours le haut du pavé.

 

Black Friday: L’homme est l’animal le plus intelligent de la planète

 

Le top 3 du mois

Chine

La demande d’électricité a augmenté de 8,5% en un an. Cependant malgré cette hausse, le marché est suralimenté en électricité et le taux d’utilisation des centrales à charbon et nucléaire touche un bas historique.

La quantité de nouvelles centrales à charbon chinoises annulent les bénéfices de l’arrêt des autres centrales à travers le monde. A part la création d’emplois et l’injection de liquidité dans l’économie, il n’y a aucune justification pour cette frénésie.

Grâce aux progrès technologiques et du transport de l’électricité sur de longues distances, la Chine pourrait prochainement être en mesure de vendre son électricité à l’Europe et les pays de la Route de la Soie.

Le gouvernement va ajouter une fonctionnalité de plus dans le système de reconnaissance des personnes via les cameras publiques. Après la reconnaissance des visages, du suivi des yeux et l’analyse des foules, le gouvernement planche sur la reconnaissance des émotions. Ce système sera utilisé dans les aéroports et dans les régions «sous contrôle». Il faudra compter entre 3-5 ans pour être opérationnel. Microsoft, Amazon et Google creusent également ce concept avec l’idée de nous faire acheter selon notre humeur.

Le plus grand raffineur chinois, Sinopec, est en train de construire une raffinerie de 200’000 b/j qui va utiliser le brut du Koweït. Pékin achète une grande partie de son brut au Moyen-Orient et principalement à l’Arabie Saoudite.

Pékin fait le tour du monde afin de trouver de la viande de porc afin de remplacer les millions de porcs tués par la fièvre africaine. L’Europe et l’Amérique du Sud ont relevé le défi. Les USA ont été écartés pour cause de guerre économique.

La Chine pourrait à nouveau diminuer les subsides pour l’achat de voitures électriques. Le coup pourrait être rude pour les centaines de marques chinoises. En octobre, pour le 4ème mois consécutif, les ventes de voitures électriques ou à hydrogène ont diminué. La baisse atteint -45% à 75’000 unités.

 


Les ventes de voitures s’affaissent dans le monde

Au niveau mondial, les ventes de voitures privées ont diminué de 4% à 77,5 millions d’unités avec notamment une baisse de 11% en Chine avec 21,6 millions.
En 2017, nous en étions à 81,8 millions et 80,6 en 2018.
En prenant le contrôle sur les voitures électriques, la Chine est en train de transférer les emplois européens et américains sur son territoire.

 

Etats-Unis

Trump et Xi Jinping avaient prévu de se rencontrer en Europe pour finaliser leur accord commercial. On parlait de la Suède ou de la Suisse ce qui risquait d’être compliqué vu que la plupart des Américains ne savent pas faire la différence entre les deux.

Le réflexe de Pavlov: A chaque fois que Trump annonce que “les discussions progressent avec Pékin“, les bourses grimpent. Du coup, le brave homme en est à sa 200ème annonce et la bourse atteint des niveaux records.

Les trompettes de la production pétrolière américaine semblent s’estomper. Les grands journaux évoquent de plus en plus souvent cette éventualité. IHS Market pense que les quantités pourraient diminuer et au mieux, être stabilisée dans les 2 années à venir. En 2018, la progression fut de 2 millions b/j. et semble atteindre un (tentons le mot), pic pétrolier.

Depuis plusieurs années, le terme “pic pétrolier” est recouvert par un “biiiip” car il fait trop peur aux petits enfants.

La production pétrolière dans le Golfe du Mexique atteint un niveau record à 1,9 millions b/j notamment grâce aux gisements de Mars, Thunder Horse (catastrophe de DeepWater Horizon BP) et Tahiti.

A cause de la mobilité, ExxonMobil pense que la demande d’énergie va augmenter de 25% durant les 20 prochaines années. Elle point du doigt le commerce et les échanges mondiaux notamment avec les transports maritimes. ExxonMobil n’explique pas la provenance de ce pétrole supplémentaire.

Trump a nominé Dan Brouillette au poste de Ministre de l’Energie. On ne sait pas grand-chose sur le bonhomme, mais il a au moins un nom sympathique.

Trump a invité à la Maison Blanche Jerome Powell, le président de la Banque Centrale Américaine afin d’échanger son point de vue sur les taux d’intérêts, la croissance américaine et les éléments qui pourront le faire réélire. La surprise est que Powell est ressorti vivant. Il semble y avoir une pénurie d’acide après la mésaventure Kashoggi.

Restons dans l’affaire Kashoggi. Le CEO d’UBER, Dara Khosrowshahi, a déclaré que «tout le monde peut faire des erreurs.» Depuis, il rétropédale afin de faire croire que ce n’est pas ce qu’il voulait dire et que ses paroles n’ont strictement rien à voir avec le fait que les Saoudiens sont des gros actionnaires d’UBER.

Elon Musk présente un nouveau modèle Tesla le Cyber Truck. Dessiné à la hache, il a la particularité de faire parler de lui.

Le géant pétrolier ExxonMobil cherche à vendre pour 25 milliards $ d’actifs en Europe, Asie et Afrique pour libérer du cash et s’aligner sur les concurrents. L’objectif est de proposer un portfolio plus compétitif (qui génère plus de bénéfices). Est-ce que son PDG, Darren Woods, coupera également dans les pertes du pétrole de schiste aux USA, la question est ouverte.

Devant la désertion des sponsors, la Formule 1, propriété de l’Américain Liberty Media émet l’idée d’être neutre en carbone d’ici à 2030. La F1 produit 256’000 tonnes de CO2 par saison et utilise autant d’énergie que 30’000 ménages américains.

On vous rassure tout de suite, les moteurs thermiques, le champagne et les jets privés restent et il n’est pas question d’utiliser un moteur à hydrogène ou électrique. Shell, Petronas et ExxonMobil travailleront afin de produire de l’essence à base d’algues ou de déchets ménagers. Le plus gros effort sera demandé aux responsables de la communication qui auront la tâche de nous faire croire l’incroyable.

 

ExxonMobil semble avaler la tasse dans ses aventures de schiste. La compagnie américaine a foré une quantité record de 149 forages entre janvier et août 2019.

Malgré cette performance, Exxon a vu sa production stagner à +3%. Sur la même période en 2018, Exxon avait foré 133 puits pour augmenter sa production de 84%.

La raison s’explique par un épuisement très rapide de ses puits (voir la zone bleue claire dans le graphique)

De plus, un problème de rendement financier touche Exxon. Avec des investissements de 3 milliards $ (CAPEX) sur le schiste, son bénéfice est de 37 millions $. Alors que sur les investissements de 2,8 milliards $ hors schiste, les bénéfices furent de $ 2,1 milliards.

 

Arabie Saoudite

Le prospectus pour vendre l’entreprise pétrolière nationale Saudi Aramco a été publié. Il en ressort que les Saoudiens sont aussi peu transparent que dans l’affaire Kashoggi. Initialement, le Prince Héritier, MbS, voulait vendre 10% de l’entreprise pour 200 milliards $. Les fonds devaient provenir exclusivement de l’étranger.

Sautons une cinquantaine d’épisodes pour arriver en cette fin de mois. In fine, MbS ne va vendre que 1,5% des actions et le 89% des fonds proviennent de riches familles du royaume. C’était ça ou la prison.

Du côté des investisseurs occidentaux, asiatiques et américains, on peut qualifier l’opération de flop. Le prix de l’action sera fixé le 5 décembre. Tiens, le même jour que la réunion de l’OPEP à Vienne.

Suite à l’attaque par des drones, le pays a retrouvé son niveau normal de production pétrolière à 9,8 millions b/j. Hasard ou pas, Riyad semble ouvert à négocier une trêve dans sa guerre au Yémen.

Le Prince Mohammed bin Salman travaille sur la réduction de 5% des dépenses du royaume qui frise les 320 milliards $ et qui nécessite un baril de pétrole à 85$.  Le FMI prévoit une croissance de 0,2% pour 2019 au lieu des 1,9% prévu.

Armin Nasser, PDG de Saudi Aramco, gagne le modique salaire de 5 millions $ par an contre plus de 20 pour le patron d’ExxonMobil. Le géant du pétrole d’Arabie Saoudite a généré plus de 200 milliards $ de bénéfices avant la ponction royale soit, au final, un bénéfice net de 111 milliards $.
Lot de consolation pour Armin Nasser, comme en Arabie Saoudite les salaires ne sont pas imposés, les 5 millions sont nets.

 

 

Moyen-Orient

Irak

L’ambiance est toute aussi chaude qu’en Iran. L’armée et la police n’hésitent pas à tirer avec des balles réelles. Il aura fallu que 400 manifestants soient tués avant que le premier ministre Adel Abdel-Mehdi démissionne.

Les citoyens demandent du travail et une diminution de la corruption. Dans la région pétrolière de Bassora, les installations pétrolières ont été paralysées. A Badgad, les citoyens ont occupé la place Tahrir. Comme en Iran, le gouvernement a coupé internet afin de réduire l’influence des réseaux sociaux.

Les citoyens ont également bloqué des camions dans la raffinerie de Nasiriya causant des pénuries dans la région du sud du pays. Le blocage du port de Umm Qars, qui reçoit les importations de céréales, légumes et sucre, aurait coûté plus de 6 milliards $ au gouvernement.

Les gisements pétroliers de Qayarah ont également été disruptés et la production de 30’000 b/j a été stoppée pendant plusieurs jours. Cependant, les exportations pétrolières restent stables à 3,6 millions b/j.

 

Iran

Le gouvernement voulait couper 50% des subsides sur les carburants. Les automobilistes auraient eu accès à 60 litres de pétrole par mois au prix normal de 36 ct $ le litre au lieu de 18. Le surplus augmentait à 72 ct $ le litre. (IR30’000). Pendant 5 jours, de grandes manifestations ont déchiré tout le pays avec plus de 160 personnes tuées selon Amnesty International. Plus de 3’000 manifestants ont été envoyés dans les prisons les plus dures du pays.

Durant cette période, le gouvernement a réussi à couper l’accès à internet dans tout le pays. In fine, le président Rouhani a décidé de revenir en arrière et de rétablir les subventions. L’inflation a grimpé à 40% et le chômage touche plus de 14% de la population.

Les images diffusées lors du rétablissement d’internet montren que les heurs furent plus violents que lors de la révolution verte en 2009 ou 12 personnes avaient été tuées en l’espace de plusieurs mois.

Le pays n’exporterait plus que 200’000 barils/jour soit 10 fois moins qu’avant les sanctions américaines.


Dessin Chappatte

 

Europe

D’ici à 2021, la Banque Européenne d’Investissements (EIB) ne va plus soutenir les investissements dans les énergies fossiles y compris le gaz dont les émissions de méthane plombent sa position d’énergie de transition. L’EIB avait déjà renoncé au charbon.

Le tirage au sort des championnats d’Europe de Foot UEFA 2020 a livré ses résultats. L’événement est éparpillé dans 12 villes à travers tout le continent. Un favori se détache clairement: le CO2. L’UEFA devrait pulvériser tous les records au niveau des émissions de gaz à effet de serre.

 

Russie

Le facteur d’extraction du pétrole est de 28% en Russie, contre 44 aux USA et 50% en Norvège. Ce ratio indique la quantité de pétrole récupéré dans un gisement. Avec les technologies actuelles, la Russie n’est capable de prélever que le tiers du contenu des poches pétrolières.

Le ministre de l’énergie, Alexander Novak estime que d’ici à 5 ans, la Russie va pouvoir augmenter ses exportations pétrolières de 400 à 500’000 b/j à 5,6 millions b/j. Depuis des années, on annonce que les gisements russes âgés devraient voir leur production chuter. Moscou fait preuve d’une certaine résilience. De plus, les gisements de schiste russe n’ont pas encore été exploités. Ils seraient plus important que les USA.

Suite à l’autorisation du Danemark, dernier pays à accorder son droit de passage, le gazoduc Nord Stream 2 sera mis en service dans les 6 prochains mois. Il permettra à la Russie de doubler les livraisons de gaz à l’Allemagne et de contourner l’Ukraine.

 

Allemagne

Berlin va augmenter les subsides pour l’achat de voitures électriques. Pour un modèle de 40’000€, le rabais sera de 6’000€ au lieu de 4’000. Les voitures hybrides seront inclues dans cette promotion. Etrangement, les voitures à hydrogène sont restées sur le carreau. Berlin espère attirer 700’000 acheteurs et arriver à 10 millions de véhicules électriques d’ici à 2030. Les points de recharge passeront de 21 à 50’000 dans les 2 prochaines années.

VW a lancé un nouveau cargo de transport de voitures neuves. Le navire est propulsé au gaz liquide. La Commission Européenne avait jugé ce type de propulsion plus polluante que celle utilisant des déchets pétroliers.

VV a débuté la production de batteries lithium-ion dans sa fabrique de Braunschweig avec l’objectif de produire 500’000 unités de la ID.3 par année.

La construction de nouveaux parcs éoliens est en chute libre. Durant les 9 premiers mois, 150 turbines ont été installées pour 514 MW, soit une chute de 80% par rapport aux années précédentes. Est-ce que l’Allemagne est en train d’atteindre sa capacité éolienne maximale ?

Audi va supprimer 9’500 emplois d’ici à 2025. Le groupe emploie 90’000 personnes dans le monde et 60’000 en Allemagne. Confronté au ralentissement du marché automobile, Audi va réduire ses capacités de production de ses 2 usines en Allemagne.

Sur 304’000 collaborateurs, Mercedes va supprimer 10’000 postes d’ici à 2022. Du côté de Volkswagen 5’000, Continental 5’550, Bosh 2’000 et Ford 5’000. Au total en Allemagne, plus de 30’000 emplois dans l’automobile vont passer à la trappe alors que le secteur génère 800’000 postes.

 

Norvège

Bien que possédant le nom d’une armoire d’Ikea, le gisement pétrolier Johan Sverdrup est en train de remettre la Norvège sur la carte du monde des producteurs. Equinor annonce une production 300’000 b/j . Ce gisement devrait grimper à 400’000 b/j d’ici à l’été prochain. Le réservoir contiendrait 2,7 milliards de barils dont 50% récupérables selon les standards norvégiens.

 

Irlande

Le pays va bannir les forages sur ces côtes selon le premier ministre Leo Varadkar. Les forages gaziers continueront leur exploitation. Le gisement Corrib, qui est sur le point d’atteindre son pic, fournit 40% des besoins gaziers du pays.

 

Dessin Chappatte

 

Angleterre

Après plusieurs tremblements de terre, les forages de schiste ont été mis sur pause. Le fracking (fracturation) génère de nombreux problèmes sismiques et de pollution.

Le Brexit est en mode pause dans l’attente des prochaines élections du mois de décembre.

 

Suisse

Alors que le Crédit Suisse investit lourdement dans le pétrole, le charbon et le gaz, de jeunes citoyens s’étaient déguisés en joueurs de tennis et, sans violence, avaient pris une succursale de la banque pour le central de Wimbledon. Une activité pas choisie au hasard puisqu’il s’agissait de dénoncer le choix de Roger Federer de vendre son image au Crédit Suisse.

Une année après, 12 personnes sont condamnées à une amende pharaonique de 216’000 francs (190’00 €). Le journal 24h titre : «Ce sera le jugement de la jeunesse qui lutte pour sa survie».  Sensibles à la cause, treize avocats parmi lesquels de véritables pointures, dont deux anciens bâtonniers, ont proposé de les défendre gratuitement. Au lieu de confier votre argent au Crédit Suisse ou à l’UBS, vous pouvez  faire un don.

Anomalie: En Suisse, une voiture électrique possède d’office une étiquette d’énergie de catégorie A. Pour l’hydrogène, l’étiquette est G,alors que l’électricité utilisée dans une voiture à hydrogène est identique.

En Europe, seule la Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie et la Lettonie produisent moins d’énergies solaire et éolienne que la Suisse. L’helvète ne produit que 250 kWh/an de solaire et d’éolien alors que le Danemark se trouve à 2500 ou l’Allemagne 1’905 kWh.

 

216’000 francs d’amendes pour avoir pointé du doigt
les investissements dans les énergies fossiles du Crédit Suisse.

 

France

Les investissements des banques françaises dans le pétrole, gaz, charbon représentent 2,035 milliards de tonnes de CO2. En comparaison, la France émet 445 millions de tonnes de CO2 soit 5 fois moins que les banquiers.

Total ne pourrait peut-être plus importer de l’huile de palme afin de la convertir en carburant pour les voitures. Sous le régime Sarcozy, Total recevait des subventions alors que la firme française a investi 300 millions € dans cette unité.

Suite à un tremblement de terre, les centrales nucléaires de la Vallée du Rhône ont été arrêtées pour “audit approfondi”. Le séisme, de magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter, a surtout frappé Le Teil (Ardèche), à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Cruas et à une trentaine de kilomètre du site du Tricastin (Drôme), qui regroupe notamment une centrale nucléaire et des usines d’Orano (ex-Areva) de traitement du combustible nucléaire.

Les dépôts pétroliers de Lorient, Brest, Le Mans, Rennes ont été bloqués par les entreprises de constructions et de travaux publics. Ils exigent que le diesel pour ces machines de chantier continue à ne pas être taxé.

 

Hollande

Le siège de la nouvelle entité Fiat-Chrysler-Peugeot-Citroën sera installé en Hollande. En effet, le pays offre des conditions fiscales très avantageuses aux multinationales et PSA-Fiat ne devrait pratiquement pas payer d’impôts. Sur ce même modèle, la major pétrolière Shell ne paie pas d’impôts dans ce paradis fiscal.

La transition est trouvée pour annoncer les bénéfices de Royal Dutch Shell. Le pétrolier annonce un bénéfice de 4,8 milliards $ pour le 3ème trimestre contre 5,6 à la même époque l’année dernière. En 2019, Shell a lancé un programme afin de racheter 25 milliards $ d’actions. Elle en a déjà récupéré 12 milliards. Le pétrolier compte sur un baril à 66$ pour atteindre ses objectifs.


Dessin: Chappatte

 

Les Amériques

Argentine

Les pétroliers et gaziers de schiste dans la région de la Vaca Muerta à Mendoza, attendent les directives du nouveau président Alberto Fernandez élu le 27 octobre. Dans leurs communiqués de presse, les pétroliers sont très enthousiastes tant sur les quantités que de la qualité de leurs gisements.

En septembre, la production pétrolière de la Vaca Muerta a grimpé de 25% à 154’915 barils par jour. L’Argentine avait atteint son pic “biiiip” en 2001 avec 900’000 b/j. pour retomber à 517’000 aujourd’hui.

Le gouvernement a allongé de 6 mois l’appel d’offres pour la construction d’un gazoduc de 2 milliards $ afin de relier les gisements gaziers de la Vaca Muerta à Buenos Aires.

 

Brésil

D’ici à 2030, le pétrolier national, Petrobras, pourrait devenir l’une des plus grandes entreprises pétrolières au monde avec 8 millions b/j. L’entreprise va investir 70 milliards $ entre 2020 et 2025 pour atteindre cet objectif. Le Brésil est en passe de devenir l’un des plus grand producteurs de pétrole au monde.

Le gouvernement avait l’espoir de générer 25 milliards $ de revenus avec la vente aux enchères de gisements pétroliers à des majors internationales. 25 milliards $ supplémentaires devaient renflouer les caisses de la compagnie pétrolière nationale Petrobras en échange des recherches déjà effectuées. Pas de bol, le vainqueur de cette vente aux enchères est … Petrobras.

Le pays subit sa plus grande marée noire. Plus de 2’000 km de rivages sont touchés par du pétrole brut. Les causes ne sont pas connues. Au début, un tanker avait été soupçonné, mais au vue de l’ampleur, la marée noire pourrait provenir d’un forage défaillant.

 

USA Schiste

Aux USA, 33 entreprises actives dans le pétrole de schiste ont fait faillite entre janvier et octobre. Elles étaient 28 durant toute l’année 2018. Depuis les 6 derniers mois, la progression du schiste a fortement ralenti mais elle est toujours en croissance.

Le géant de schiste Chesapeake averti qu’il ne pourrait pas être capable de survivre une année de plus. Il n’y a pas si longtemps, Chesapeake était le deuxième plus grand producteur US derrière ExxonMobil. Enfoncé sous 9,1 milliards $ de dettes, soit 4 fois sa valeur boursière, l’entreprise a besoin d’une forte hausse des prix du pétrole pour générer et maintenir sa production de 478’000 b/j. L’entreprise a construit son expansion en utilisant l’argent des investisseurs et des banques tout en brûlant son cash flow.

Le CEO de Pioner Natural Resources, Scott Sheffield, pense que les extractions dans le Bassin Permien « vont fortement diminuer dans les prochaines années. » Son entreprise de schiste a fortement réduit ses dépenses suite à la pression des investisseurs et le désir de produire des dividendes. Selon lui, si les prix du baril remontaient, la production pourrait rebondir bien que de nombreuses compagnies ont commencé à exploiter des gisements de deuxième catégorie.

 


Le cash flow de 38 entreprises américaines de schiste
retourne dans le négatif au 3ème trimestre de cette année
avec une perte de 1,26 milliard $

 

Asie

Inde

La moitié des centrales à charbon et nucléaire sont pratiquement à l’arrêt. La cause ? Il y a trop de productions électriques dans le pays et 63 GW sont à l’arrêt.

La demande n’est pas suffisante alors qu’elle est essentiellement poussée par l’industrie et le secteur commercial. Y a-t-il un gros ralentissement de l’activité, c’est ce que laisse croire cette situation.

 

Australie

Les australiens profitent de leurs problèmes du réseau électrique en devenant un leader mondial dans le domaine du stockage d’électricité via des batteries. En collaboration avec l’entreprise française Neoen et Tesla, la station Hornsdale Power Reserve va encore augmenter.

La plus grande batterie lithium-ion au monde de 100 MW/129 MWh grimpera à 309 MW avec l’objectif de stabiliser les réseaux.

Les habitants de Sydney ont été noyés sous d’épais nuages de fumées provenant des incendies qui ravagent les forêts des environs. La qualité de l’air a atteint des niveaux de dangerosité record.

 

Phrases du mois

«Nous avons toujours été clair que nous suivons la science. Nous ne pouvons pas être certain que le pétrole et gaz de schiste peuvent être extraits de manière sûre et ainsi, nous devons imposer un moratoire jusqu’à ce que la science évolue. » Andrea Leadsom, suite à l’arrêt de l’extraction de schiste en Angleterre.

«La crise écologique peut devenir une chance. Elle permet de rouvrir les questions sur le sens de notre existence. Est-ce que l’idéal que nous poursuivons est l’IPhone XI désormais connecté à un frigo avec la 5G ?» François Ruffin

Bien que nous ayons d’autres revenus, le seul revenu qui peut faire vivre le pays est l’argent du pétrole.” Hassan Rouhani, président de l’Iran.

Lors d’une conférence des investisseurs en septembre, j’ai prédit qu’en 2020, la croissance pétrolière américaine d’une année sur l’autre serait de 700 000 b/j, ce qui à l’époque était considérablement inférieur au consensus. Avec des données supplémentaires, je pense maintenant que la croissance sera d’environ 400’000 barils par jour. Je note que la production pétrolière américaine est restée pratiquement inchangée pendant 9 des 10 derniers mois, et qu’elle va probablement diminuer au cours des 6 prochains mois.
Mark Pappa, PDG, Centennial Resource Development

 

Sources: avec Tom Whipple d’ASPO USA et Resilience.org  et l’humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde.

 

L’Iran augmente les prix de l’essence. Grosses Manifestations

Pris financièrement à la gorge par les sanctions américaines, le gouvernement iranien s’est résolu à supprimer une partie des 69,2 milliards $ de subventions sur les carburants vendus dans le pays et qui fait de l’essence iranienne la meilleure marché au monde.

Depuis vendredi, un mécanisme en trois axes est entré en force: rationalisation de l’essence, augmentation des prix et redistribution des revenus aux classes les plus pauvres. Ainsi les particuliers pourront acheter 60 litres par mois au nouveau tarif de 15’000 rials au lieu de 10’000 (8 à 13 ct $ le litre). Dès 60 litres, le tarif doublera encore à 30’000 soit 26 ct $ le litre.


 

Redistribution des revenus aux classes les plus pauvres

Même si les revenus seront entièrement redistribués aux ménages les plus pauvres, de nombreuses manifestions ont éclaté à travers le pays. Le président Hassan Rouhani souligne son impuissance : «Bien que nous avons d’autres entrées financières, le seul revenu qui permet au pays d’avancer est le pétrole ».

Mohammad Baqer Nobakht, responsable de ce plan, a annoncé que 60 millions (sur 80 millions) d’Iraniens bénéficieront d’aides financières générées par son système. Un ménage de 5 personnes recevra 18$ (2,05 millions rials). Le gouvernement espère générer pour 2,5 milliards $ de redistributions.

En Iran, le revenu moyen s’élève à 500$/mois. Avec un chômage à 14%, est-ce que cette hausse pourra être absorbée par les citoyens alors que l’augmentation des carburants pourrait impacter d’autres produits et faire grimper l’inflation qui atteint déjà 40%?

 

Le dilemme des Subventions

Au niveau des subsides pétroliers, en 2018 l’Iran détenait la première place mondiale avec 69,2 milliards $ devant l’Arabie Saoudite 44,72 et la Chine 44,44. Ces subsides s’élèvent à plus de 840$ par personne.

Dans les prochains jours, l’acceptation (ou pas) par les citoyens indiquera si ce mécanisme sera maintenu.

Du côté de l’Administration Trump, cet épisode est un élément encourageant et de nouvelles sanctions pourraient venir enfoncer le clou.

 


Malgré les sanctions américaine, la consommation pétrolière interne continue
d’augmenter à 1,87 million de barils/jour.
Entre pertes financières et subventions, cette consommation interne pèse fortement
sur le budget de l’Etat, d’où la décision de vendredi dernier.

 

 

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Energies, Economie, Pétrole: Revue Mondiale Octobre 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda:
– USA: La production de pétrole diminue
– Syrie: Les soldats américains gardent les puits de pétrole
– Danemark: Ok pour le gazoduc South Stream 2
– France: Fiat-Chrysler: fusion avec Peugeot-Citroën?
– Arabie Saoudite: La vente de Saudi Aramco est pour décembre
– Irak: Grosses manifestations et inquiétudes sur le pétrole
– Japon: Toyota annonce sa nouvelle voiture à hydrogène.
– Plastique: Coca, Nestlé, Pepsico, Unilever: Champions du Monde.


Rien à dire sur le prix du baril qui roupille, comme si l’attaque des installations pétrolières en Arabie Saoudite lui avait coupé les jambes. On le retrouve à l’étage 59,51$ à Londres (fin septembre 60,27$) et du côté de l’Oncle Sam à New York, il faut plonger à 54,26$ pour l’apercevoir  (55,20$ fin septembre).

Le baril devrait rester sous les 60$ dans les mois à venir alors qu’une atmosphère très rock & roll se développe avec des manifestations en Irak et au Liban, que l’Arabie Saoudite torpille un tanker pétrolier iranien pendant que Trump envoie valser les Kurdes.

 

Graphique du Mois: Production Pétrolière Américaine

Depuis quelques mois, la production pétrolière plafonne

A travers le Monde

Cette fin d’année 2019 semble être celle de la colère de la rue. Un peu partout dans le monde des contestations, à l’image du dégagisme du printemps arabe, secouent Hong-Kong, la Catalogne, le Chili, l’Equateur, l’Algérie, le Liban ou l’Argentine. La glace semble se fragiliser de plus en plus.

Tiens puis que l’on parle de glace, celle de l’Arctique a atteint son deuxième niveau le plus faible et cela sans l’influence d’El Nino. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine, l’année 2019 est la deuxième plus chaude dans le monde.

 

L’Environnement des Multinationales

Plus de 1’200 organisations dans le mouvement Break Free From Plastic ont profité de la journée mondiale du nettoyage pour inventorier les marques qui constituent ces déchets en plastique dont le pétrole et le gaz sont les plus grands composants.

Les vainqueurs sont:
1. Coca-Cola avec 11’732 déchets plastiques collectés,
2. Nestlé 4’846 déchets,
3. Pepsico 3’362 ex éco avec Unilever 3’328.
Détail piquant, ces entreprises se font les chantres du développement durable et portent à bout de bras le concept «végan» très tendance.

 

Pétrole – Economie

L’Agence Internationale de l’Energie (IEA) révise ses prévisions de la consommation pétrolière mondiale.  En 2019, +1 million de barils par jour (b/j) et pour 2020 ça grimpe à +1,2 millions b/j pour un total de 101,5 millions b/j. La planète n’a jamais autant consommé de pétrole.

Durant les 12 derniers mois, sur 6 barils de pétrole consommés, 1 seul a été trouvé pour les remplacer rapporte Rystad Energy. Avec 20% des découvertes, la Russie est en tête devant la Guyane et Chypre.

Du côté du FMI (Fonds Monétaire International), la croissance mondiale attendra 3% cette année contre 3,8% en 2017. Ce taux est le plus bas depuis la crise de 2008.

 

Gaz naturel

Les CEO d’ExxonMobil et BP ont déclaré qu’ils «sont préoccupés par le changement climatique et qu’ils allaient travailler sur les émanations de méthane qui s’échappent lors de l’extraction et le transport du gaz de schiste et du pétrole.»

On vous rassure tout de suite, cette préoccupation a duré le temps de la présentation de la dia Powerpoint. Dans les faits, depuis 2017, dans les 3 plus grands gisements de gaz de schiste américain, les fuites de méthane d’ExxonMobil ont atteint des niveaux records à +70% en 2018 par rapport à 2017.

Dans les conditions actuelles, CO2 et Méthane compris, le charbon relâche moins de gaz à effet de serre que le gaz.

 

La “Une” du journal allemand Handelsblatt sur les SUVs

 

Automobile

Le monde compte 5,1 millions de voitures électriques sur les 1,5 milliards en circulation.

Cette année, entre 2,4 et 2,9 millions de nouvelles voitures électriques seront vendues. L’IEA prévoit des ventes annuelles de 23 millions/an soit +130 millions d’ici à 2030. Ces voitures électriques devraient ôter seulement 2,5 millions de barils de pétrole b/j sur les 100 millions consommés quotidiennement.

La part des ventes des SUVs atteint 45% aux USA, 34% en Europe, 42% en Chine et 23% en Inde pour un total qui dépasse les 30 millions d’unités vendues par an.

Fiat-Chrysler va étudier une fusion avec le groupe français Peugeot-Citroën afin de créer le No 4 mondial. Il reste à imaginer quels types de véhicules sortiront de ce croisement ainsi que le nom car Fiat-Chrysler-Jeep-Peugeot-Critroën pourrait faire un peu long sur la calandre.

Quatre années après le «Diesel Gate», l’Allemand VW annonce des bénéfices.

 

Transport Maritime

Les sanctions américaines contre la Chine ont multiplié par 3 les prix du transport maritime pétrolier à 140’000$ par jour pour tanker de 2 millions de barils. Le chinois Cosco, le plus grand propriétaire de tankers au monde, a été vilipendé par Washington pour avoir transporté du brut iranien.

Sur 700 tankers, 60 tankers sont à cale sèche pour installer des systèmes qui leur permettront de respecter les émissions polluantes dès janvier 2020 et 26 sont affectés par les sanctions de Washington.

 


Vladimir, pourrais-tu envahir le reste de l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden?
Dessin: l’excellent Chappatte

 

Les pays les plus people du mois

USA

Les extractions pétrolières américaines continuent de baisser -276’000 à 11,806 millions b/j. Les investisseurs sont de plus en plus sceptique sur la capacité du pétrole de schiste à générer des bénéfices. Le nombre de forages est passé sous la barre des 700 à 696 au plus bas depuis avril 2017.

Fermons les yeux et imaginons un pic pétrolier des USA et la réélection de Donald Trump.

Le très puissant fonds d’investissement BlackRock, en collaboration avec la fondation Ellen MacArthur, a lancé un plan d’économie circulaire. Blackrock est pourtant déjà très actif dans l’économie circulaire en investissant dans le pétrole, le gaz, le charbon, le charbon, le gaz, le pétrole et vis-versa. La fondation environnementale n’a pas précisé le montant du chèque.

Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées suite à des gigantesques incendies de forêt en Californie. La compagnie électrique Pacific Gas & Electric a coupé l’électricité à plus de 2,8 millions de foyers afin d’éviter des étincelles et de provoquer des départs de feu. La compagnie, en faillite, avait dû payer des millions de dollars de dédommagements en septembre dernier. Aujourd’hui, elle est accusée de couper l’électricité!

Uber a ajouté une nouvelle corde à son arc en proposant de se déplacer en hélicoptère pour éviter les bouchons notamment à New York. Prix du billet 225$. Le service cible les individus avec un intérêt climatique inversement proportionnel à l’épaisseur de leur porte-monnaie. Los Angeles et Melbourne sont les prochaines villes visées.

La fréquentation des transports publics dans les villes a diminué de 12%. Paradoxalement la nouvelle génération n’est pas intéressée par l’acquisition de voitures et l’utilisation de trottinettes, de vélos, de voitures en partage est en augmentation.

Schlumberger, la plus grande entreprise de services pétroliers, annonce une perte de 11,38 milliards $ au 3ème trimestre contre un bénéfice de 644 millions $ l’année dernière à la même époque.

Le charbonnier Murray Energy, grand supporter financier de la campagne de Trump, annonce sa mise en protection de faillite et une ardoise de 1,7 milliards $. Murray rejoint Cloud Peak Energy et Blackjewel qui se sont également lancés dans cette procédure.

 

 

Syrie

Le Président Trump a retiré ses forces de Syrie ce qui a permis à la Turquie d’envahir la partie Kurde et d’augmenter d’un cran l’ambiance qui règne dans la région.

Tous les soldats US sont partis du territoire, à une exception prête. On vous le donne en mille! Et oui, 2000 soldats américains sont restés dans les champs pétroliers de Deir ez-Zor proche de la frontière irakienne.  Le communiqué de la Maison Blanche précise que les Américains veulent éviter que les membres de l’Etat Islamique reprennent le contrôle sur le pétrole. Moscou a demandé que ces champs retournent sous le contrôle du gouvernement syrien et in fine dans l’escarcelle russe.

Dans ce mélimélo, il faut ajouter que le pétrole kurde transite par un pipeline qui traverse la Turquie. Vladimir Poutine a visiblement également inclus ce détail dans sa discussion avec Erdogan.

Avant la crise syrienne, Damas produisait 400’000 b/j de pétrole contre quelques dizaines de milliers aujourd’hui.

 

Russie

Le pays a produit 11,23 millions b/j en octobre et Moscou n’arrive toujours pas à extraire son pétrole de schiste.

Vladimir Poutine aimerait utiliser le Rouble ou l’Euro afin d’effectuer les transactions financières sur les matières premières comme le gaz et le pétrole. L’objectif est de diminuer l’impact des sanctions américaines sur son économie.

En 18 mois, la Banque Nationale Russe a diminué son portefeuille d’obligations du trésor américain en passant de 96 à 8 milliards $.

En 2018, Gazprom a vendu pour 51 milliards $ de gaz à l’Europe et Rosneft, plus de 123 millions de tonnes de pétrole. En septembre et octobre, Rosneft a placé ses prix en Euros alors que Gazprom a utilisé le Rouble même si Gazprom vend son gaz en Euro à l’Europe.

Le Danemark a finalement donné son accord pour la construction du gazoduc Nordstream 2 qui reliera la Russie et l’Allemagne. Le gazoduc est déjà construit à 90% et il ne manquait que la section du Danemark.

Avec le produit des ventes pétrolières, Moscou étudie la création d’un fonds souverain sur le modèle de la Norvège.

L’entreprise nucléaire russe Rosatom espère acheter 51% des actions de Canada Wealth Minerals dans la mine de lithium du désert d’Atacama au Chili. Le Chili est le deuxième plus grand producteur de lithium au monde.

Le gouvernement a rétropédalé sur une proposition de loi qui avait l’objectif de diminuer les émissions de CO2 via la création de quotas et d’un marché carbone. Les protestations des grandes entreprises auront suffi pour l’annuler. Cependant, la mesure des émissions de CO2 entrera en force pour les 5 prochaines années.

 


L’Urkraine, l’Europe et la Russie ont recommencé leurs négociation sur le transport de gaz via l’Ukraine.
Voir : Interview Radio Télévision Suisse Romande

 

 

Europe

La Banque Européenne BCE signale que les banques privées européennes ont toutes passées les stress tests. En petits caractères, elle a précisé “qu’en cas de crise de liquidité de plus de 6 mois, la moitié des banques testées n’y survivraient pas. Leurs bases de capitaux sont insuffisantes et elles ne pourraient pas faire face aux retraits massifs des épargnants.”

Mario Draghi, PDG de la Banque Européenne, vient de laisser sa place à Christine Lagarde ex FMI.

 

Angleterre

Pour la première fois durant un trimestre entier, le pays a produit plus d’électricité renouvelables (solaire, éolien, biomasse) 40% qu’avec de l’énergies fossiles 39%. Le reste a été généré par de l’énergie nucléaire.

Les majors de l’industrie pétrolière, qui se sont réunies à Londres, ont été accueillie par plusieurs centaines de membres d’Extinction Rebellion. Les majors vont investir 56 milliards $ dans l’extraction gazière et pétrolière en 2019.

La police a demandé à Extinction Rebellion d’arrêter ses actions de désobéissances alors 1’445 membres ont été arrêtés. Que l’on aime ou pas, Extinction Rebellion gratte là où ça fait mal dans les manquements politiques sur le réchauffement climatique. L’initiative compte 480 groupes actifs dans 72 pays.

Durant le 3ème trimestre, BP a généré un bénéfice de 2,3 milliards $ contre 3,8 à la même époque en 2018.

En février 2020, le PDG de BP, Brittish Petroleum, Bob Dudley va céder sa place à Bernard Looney, actuel chef des extractions et explorations. Bob Dudley avait remplacé Tony Hayward suite à la catastrophe Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique, USA. Tony Hayward a brillamment confirmé le principe de Peters en prenant la direction du minier Suisse Glencore Xstrata.

 

Norvège

Le prix Nobel de chimie a couronné les inventeurs des batteries au lithium : l’américain John Goodenough et l’anglais Stanley Whittingham.

Le gouvernement a stoppé l’implémentation de fermes d’éoliennes dans 13 régions du pays. L’opposition est venue des habitants.

 

France

Astrid, le projet de centrale nucléaire de 4ème génération à neutrons rapides a été abandonné.

Parler de la France sans annoncer une nouvelle hausse des coûts de la construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville, c’est comme un hiver sans neige.
Roulement de tambour : le prix de l’EPR a augmenté de 1,5 milliards € pour un total de 12,4 milliards. Le chargement des barres d’uranium est reporté à 2022. Pour mémoire, le bijou devait coûter 3,3 milliards et être mis en service en 2012.

En Europe, 3 EPR sont en construction dont 2 en Angleterre à Hinkley Point C. En septembre, EDF avait annoncé une hausse des coûts de 2,9 milliards £ pour un dépassement total qui atteint déjà les 5 milliards €. Cerise sur le gâteau: EDF cumule une dette de 37 milliards €.

Le prix de l’électricité devrait augmenter de 4% en 2020 après la hausse de 7% de cette année. En France, il faut débourser 17 ct € pour 1 kWh contre 29 en Allemagne et 22 en Suisse.

Au 3ème trimestre, les bénéfices de Total ont baissé de 24% à 3 milliards $ (par rapport à l’année dernière). L’extraction a augmenté de 8,4% à 3 millions b/j. Les dividendes vont être augmentés de 3 à 5 ou 6%.

Poussée des Verts en Europe

 

Suisse

La Confédération a décidé de retirer son soutien financier aux organisateurs du label «Cité de l’Energie»! Au fil du temps, cette initiative, géniale à sa création, s’est résumée à faire vivre les «consultants de la famille» et accessoirement d’afficher le logo bleu sur le papier à en-tête. Il n’y a rien de pire qu’un politicien qui dit agir pour diminuer la consommation d’énergie mais qui ne fait rien. La Cité de l’Energie est devenue le parfait alibi pour ce genre de comportement.

Lors des élections fédérales, le parti vert (de gauche) et vert libéral (de droite) ont gagné des sièges. Est-ce que cela sera suffisant pour faire évoluer la consommation d’énergie dans l’un des pays les plus riches au monde ?

Les ventes de nouvelles voitures devraient atteindre 308’000 en 2019. (+2,8% par rapport à 2018.). Les voitures les plus vendues sont Mercedes (9,1% part de marché), Volkswagen 8,9%, Skoda 7,9% et BMW 7,4%.

La compagnie aérienne Swiss enregistre une hausse de 4,4% de ses transports sur les 9 premiers mois de l’année avec 14,3 millions de personnes. Le nombre de vols a progressé de 5,4% à 114’968.

 

Allemagne

Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel rétropédale dans son projet sur le climat. Annoncé en grande pompe en décembre, l’Allemagne envisageait de devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. La date 2050 a été remplacé par « à long terme » et des propositions d’experts, si les réductions ne sont pas optimales, ont disparu du document.

Par contre les 10 milliards € d’investissements annuels d’ici à 2030 sont toujours sur la table.

 


Dessin Chappatte

 

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Le nouveau ministre de l’Energie, le Prince Abdulaziz bin Salman confirme la reprise à 100% des exportations pétrolières suite à une attaque de drones. Il n’aura fallu que 3 semaines pour rétablir la situation. Suite à cet incident, le pétrole avait grimpé sur la barre des 70$ pour retrouver son niveau sous les 60$ quelques jours après.

La perte de la production pétrolière, suite à cette attaque, aurait coûté 2 milliards $.

L’IPO de la vente de 3% des actions de l’entreprise pétrolière nationale Saudi Aramco a été annoncée pour le 3 novembre. Le Prince héritier, Mohammed bin Salman, évalue l’entreprise à 2’000 milliards $ alors que certains penchent pour un tarif plus raisonnable à 1’200 milliards. Le prix des actions sera fixé début décembre pour une vente sur les marchés dès le 11 décembre.

Sur le concept “la Bourse ou la Vie” MbS a “demandé gentiment” quelques dizaines de milliards $ aux riches familles du pays d’investir dans Saudi Aramco. L’attaque par drones n’a pas seulement endommagé les installations pétrolières mais également l’enthousiasme des investisseurs étrangers.

L’Arabie Saoudite compte sur un baril de pétrole à 85$ le baril pour équilibrer ses budgets. Avec une baisse massive de la production au Venezuela et en Iran, le baril devrait se trouver sous d’autres latitudes que les 60$ actuels. Le royaume a commencé à faire pression sur le Nigeria et l’Irak afin de respecter les quotas de l’OPEP et de diminuer leurs exportations. La prochaine rencontre de l’OPEP en décembre devrait avaliser une nouvelle baisse des exportations.

Riyad espère également que les dettes, qui rongent les producteurs de schiste américains, entrainent la fermeture de certains gisements.

 

Iran

L’ambiance est toujours aussi décontractée dans la Mer Rouge. Deux pétroliers iraniens ont été touchés par deux missiles à proximité du port de Jeddah. L’attaque est intervenue à la veille de la visite du Premier Ministre du Parkistan, Imran Khan qui sert d’interlocuteur entre Téhéran et Riyad. Cette fois-ci, l’ombre de l’Arabie Saoudite plane sur l’incident.

Dans le pays, l’économie s’est contractée de 9,5% cette année. Hassan Rouhani annonce que le plus dur est derrière.

Washington a donné une exemption à l’Iran pour livrer du gaz, de l’électricité et du pétrole à l’Irak. Les températures de plus de 50 degrés ont poussé les citoyens de la région pétrolière de Bassora à exiger que l’Iran puisse livrer l’électricité nécessaire à survivre dans cette région.

Après le retrait de Total, c’est autour de la Chinese Oil Company, CNPC de se retirer de l’exploration gazière de la phase 11 de South Pars, le plus grand gisement gazier au monde. Il se pourrait que l’abandon de CNPC soit en relation avec les sanctions américaines contre l’Iran. Total avait fait le choix de se retirer alors que 5 milliards $ étaient sur la table. L’entreprise iranienne Petropars sera seule à continuer ce développement, mais elle ne possède ni les compétences, ni les moyens techniques. Le gisement de South Pars se trouve entre l’Iran et le Qatar. De son côté le Qatar est déjà actif et extrait le gaz avec la formule : premier arrivé, premier servi.

Des femmes ont pu assister à un match de football. Leur accès était interdit depuis la révolution iranienne. En septembre, une fan de football iranienne s’était immolée par le feu après avoir été arrêtée pour s’être infiltrée dans un stade habillée en homme. Décédée des suites de ses blessures, son geste avait provoqué un tollé général. La FIFA a également intercédé pour ce changement.


Dessin Chappatte

 

Irak

Les forces de l’ordre et des milices militaires supportées par l’Iran ont tiré à balles réelles dans la foule qui manifestait contre la corruption et un chômage endémique. Plusieurs villes ont été touchées avec plusieurs centaines de morts et 6’000 blessés.

La population demande la création d’emplois et le départ des dirigeants corrompus. Les manifestations touchent également le sud pétrolifère du pays à Bassora. Le mouvement est né sur les réseau sociaux.

L’Irak exporte plus de 3,5 millions b/j et pour l’instant cette manne pétrolière n’est pas impactée par les manifestations.

 

Qatar

Alors qu’il faisait 46,7 degrés en dehors du stade des Championnats du Monde d’Athlétisme, le nouveau stade de football Al Janoub a été inauguré. Il sera l’un des 8 stades réalisés pour la prochaine Coupe du Monde de Football en 2022. Sous chacun des 40’000 sièges soufflera de l’air conditionné.

 

Le deuxième Boum du pétrole de schiste semble plafonner

 

Les Amériques

Schiste USA

Le « Drilling Productivity Report » mensuel de l’EIA indique que la production de schiste augmentera de 58’000 b/j entre octobre et novembre contre 98’000 une année plus tôt.

L’écart entre la production des forages en activité de plus d’un mois et ceux qui sont mis en service continue de diminuer. Quand les deux lignes vont se croiser, la production aura atteint son pic. Assistons-nous à l’arrêt du boom de schiste aux USA ou est-ce que cette baisse est temporaire et liée à la chute des prix du baril ?

La pression des investisseurs pousse les producteurs de schiste à réduire leurs coûts, à générer du cash et à mettre en stand-by les forages peu prolixes. Ainsi, le deuxième boom de schiste débuté en 2016 semble patiner. Après avoir augmenté de 4,2 millions b/j. entre décembre 2010 et décembre 2014, elle plafonne à 3,9 millions b/j. depuis 2015.

Pour 2020, Goldman Sachs révise ses prévisions d’augmentation de production pétrolière américaine de 1 million à 700’000 b/j. La Banque se base sur la diminution du nombre de forages, au prix bas des marchés et également sur un déclin plus rapide des gisements.

 

Equateur

Avec la bienveillance du Fonds monétaire international (FMI), le président Moreno a décidé de supprimer des subventions des carburants d’un montant total de 1,3 milliard $. En échange, l’Equateur peut accéder à des crédits d’un montant de 4,2 milliards $. Le litre d’essence est ainsi passé en moyenne de 0,48 à 0,63$.

Du coup, un énorme mouvement social a bloqué la capitale ainsi que des puits pétroliers en Amazonie. Pour Petroamazonas sa production pétrolière a été diminuée de 30% (-165’000 b/j).

 


La nouvelle Toyota Mirai à hydrogène

 

Venezuela

Washington a vilipendé la compagnie pétrolière russe Rosneft pour continuer son travail au Venezuela. En même temps, l’administration Trump vient d’accorder un nouveau passe-droit de 3 mois aux entreprises américaines Chevron, Halliburton, Schlumberger, Weatherford et Baker Hughes pour continuer l’extraction pétrolière dans le pays alors que toutes les autres compagnies internationales sont bloquées par l’administration US.

L’extraction pétrolière aurait atteint 600’000 b/j soit le tiers d’avant les tensions actuelles.

La compagnie pétrolière, PDVSA, pourrait être reprise par le pétrolier russe Rosneft afin de rembourser les 17 milliards $ de dettes à la Russie. Pour l’instant, Nicolas Maduro a démenti ce processus.

 

Brésil

125 plages du nord-est du pays ont été touchées par une pollution pétrolière qui s’étend sur plus de 1’000 km. La compagnie nationale Petrobras prend part au nettoyage bien qu’elle assure qu’il ne s’agit pas de son pétrole. Il n’est pas improbable qu’il s’agisse de fuites ou d’un lavage d’un tanker pétrolier.

 

Dessin Chappatte

 

Asie

Japon

Toyota a dévoilé sa nouvelle version de sa voiture à hydrogène, la Mirai. La nouvelle version possède une version remasterisée de sa pile à combustible avec une augmentation de 30% de son autonomie. La Mirai avait été lancée en 2014 et seules 10’000 unités ont été commercialisées. Cette nouvelle génération sera disponible à la fin 2020 au Japon, puis aux USA et en Europe.

Toyota a également annoncé l’expérimentation d’une voiture électrique qui se recharge uniquement avec ses panneaux solaires.

Les catastrophes climatiques pèsent sur le budget du pays et poussent les dettes à un niveau record notamment pour la construction d’infrastructures afin de diminuer l’impact des inondations et des typhons.

 

La nouvelle Toyota BEV, électrique

 

Chine

Pékin a importé 10,08 millions b/j (+11% sur une année).

Sinopec pense que la demande de gaz va augmenter de 82% d’ici à 2030 notamment grâce à l’industrialisation et le besoin en énergie. Cette année la demande de gaz a augmenté de 10%.

La Chine a présenté un nouveau prototype d’hélicoptère le “Super Great White Shark”. On pourrait penser que le nom a été donné par Donald Trump. Avec une vitesse de plus de 600 km/h il serait assez petit pour passer entre les mailles du filet des radars mais assez lourd pour tirer des missiles. Le budget militaire du pays a pris l’ascenseur à 140 milliards $ encore assez loin des 696 milliards $ des américains.

En Chine, Tesla a commencé à vendre ses Model 3 «Made in China» y compris avec le système d’autopilote. Le prix de vente dépasse les 50’000$. Elon Musk a également annoncé que Tesla avait atteint un trimestre financièrement profitable.

Les ventes de nouvelles voitures sont en chute de 11% et la baisse de 2% pour les véhicules électriques.

 


Le nouvel Hélicoptère Chinois: “Super Great White Shark”

 

Afrique

Afrique du Sud

De larges pannes d’électricité ont illuminé la vie des citoyens et des entreprises locales. Eskom, l’électricien national, fait face à des coupures géantes dans ses centrales à charbon. L’économie et l’industrie locale ont déjà souffert plus tôt dans l’année.

Des années de mauvais managements, sous la présidence de Jacob Zuma, ont laissé Eskom avec des infrastructures et des finances en piteux états.

 

Nigeria

La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) annonce que les sabotages sur les pipelines pétroliers ont augmenté de 115% depuis juillet avec 228 incidents.

 

Phrases du mois

Nous avons sécurisé le pétrole et ainsi une petite quantité de soldats restera dans la région. Nous avons le pétrole et nous allons le protéger jusqu’à ce que l’on décide ce que nous allons faire au futur.“ Au sujet des troupes US dans le champ pétrolier de Deir ez-Zor en Syrie. Le President Trump.

«La construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville aura accumulé tant de surcoûts et de délais qu’elle ne peut être considérée que comme un échec pour EDF. C’est Une perte de compétences généralisée.“  Jean-Martin Folz

Les personnes libérales protègent les personnes. Celles qui sont “politiquement correctes” protègent les sentiments.” Bill Maher.

 

Sources: avec Tom Whipple d’ASPO USA et Resilience.org  et l’humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde.

L’entier de la revue sur 2000watts.org

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20% des Majors Pétrolières, 35% du CO2 mondial

Alors que l’industrie pétrolière s’est rendue à Londres pour la 40ème réunion d’Oil and Money, les participants ont a été accueillis par les militants d’Extinction Rebellion. Les grands responsables des entreprises pétrolières mondiales ont réagi de manière assez maladroite. (Un prochain article suivra).

Mais qu’en est-il des émissions de CO2 dégagés par les producteurs pétroliers et de gaz? Le centre Climate Accountability Institute a en effet montré comment les 20 entreprises qui exploitent le pétrole et le gaz produisent près 35% des émissions de carbone et de méthane dans le monde. A elles seules, elles ont généré près de 480 milliards de tonnes de CO2 depuis 1965.


 

Le 90% des émissions produites par ces grandes firmes proviennent de l’utilisation de leurs produits et 10% seulement de leur production.

Le classement

1. Saudi Aramco (59.26 milliards de tonnes de CO2)
2. Chevron (43.35)
3. Gazprom (43.23)
4. ExxonMobil (41.90)
5. National Iranian Oil Co (35.66)
6. BP (34.02)
7. Royal Dutch Shell (31.95)
8. Coal India (23.12)
9. Pemex (22.65)
10. Petróleos de Venezuela (15.75)
11. PetroChina (15.63)
12. Peabody Energy (15.39)
13. ConocoPhillips 15.23)
14. Abu Dhabi National Oil Co (13.84)
15. Kuwait Petroleum Corp (13.48)
16. Iraq National Oil Co (12.60)
17. Total SA (12.35)
18. Sonatrach (12.30)
19. BHP Billiton (9.80)
20. Petrobras (8.68)

 

 

Energies, Economie, Pétrole: Revue Mondiale Septembre 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda:
– Arabie Saoudite: La moitié de la production pétrolière bloquée par des drones
– USA: Des villes vont interdire l’utilisation du gaz naturel
– Japon: Toyota travaille sur une voiture rechargeable avec le solaire
– Russie: La centrale nucléaire flottante Akademik Lomonosov est arrivée
– Suisse: L’Union Pétrolière change de nom pour être plus sexy
– Canada: 500’000 personnes marchent à Montréal pour le climat
– Algérie: Le pays augmente fortement sa consommation de pétrole.
– Hollande: Le gouvernement exonère d’impôts Shell malgré des milliards de bénéfices.


 

Encore un mois de folie pétrolière. L’Arabie Saoudite a été attaquée par des drones, des millions de personnes descendent dans les rues à travers le monde pour le climat et l’Economie tousse. Il y a une année, le baril se vendait à 86,74 $ à Londres.

Finalement après un pic après l’attaque contre l’Arabie, le baril est retombé pour terminer à 60,27$ à Londres (fin août 59,09$). Du côté de la grande pomme à New York on le retrouve au même endroit à 55,20$ (55,09$$ fin août).


Prix du baril de Brent à Londres (août-sept 2019).
Le pic correspond à l’attaque contre les installations de l’Arabie Saoudite

 

OPEP

Pour 2020, le cartel révise ses prévisions de la demande pétrolière à 1,08 million barils/jour (b/j) notamment à cause de la baisse de la croissance économique mondiale de 3,2 à 3,1%.

De son côté, l’EIA, l’agence fédérale de l’énergie américaine, estime que la demande augmentera de 1,4 million b/j et que les USA vont extraire 13,23 millions b/j en 2020 soit 1 million b/j de plus que cette année.

 

ONU & Finance

Pendant que Greta Thunberg posait la question «comment osez-vous» dans les contreforts de la cession du Climat à l’ONU à New York, une session parallèle se tenait avec les grandes entreprises gazières et pétrolières sous la houlette de la Oil and Gas Climate Initiative.

Ainsi les ExxonMobil, Saudi Aramco, Total, etc. ont souligné qu’elles travaillent afin de réduire les émissions de CO2 et de méthane, mais qu’elles doivent également extraire plus de pétrole pour soutenir la croissance économique. Ne trouvez-vous pas cela mignon?  La question est de savoir qui est l’auteur originel de cet oxymore: les pétroliers ou les dirigeants des pays?

Selon la Rainforest Action Network, 33 banques internationales (dont l’UBS, Crédit Suisse, BNP, Société Générale, Crédit Agricole) ont injecté 654 milliards $ dans 1’800 entreprises pétrolières en 2018 soit le 70% des besoins financiers des pétroliers. Dans ce palmarès, JPMorgan Chase détient le record avec 195 milliards $ devant Wells Fargo, Citi et Bank of America. Confrontées à ces chiffres, les grandes banques indiquent leurs efforts dans les énergies renouvelables. JPMorgan a ainsi conclu 90 accords avec les pétroliers et 5 avec les énergies renouvelables. Effectivement 5 sur 95, c’est vraiment un bel effort!

Selon le Guardian, 100 entreprises sont responsable de 71% des gaz à effet de serre. Voir la liste ici.

 

Energies renouvelables

En 2018, les investissements dans les énergies renouvelables dans les pays en voie de développement (147,1 milliards $) ont dépassé ceux des pays riches (125,8 milliards $) selon l’ONU.

 

Graphique du Mois
La capacité d’extraction pétrolière supplémentaire par pays


En noir: Capacité minimale. Bleu: capacité maximale
(en million de barils/jour)

 

Les pays phares du Mois

Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite fait l’unanimité pour figurer au sommet du hit parade de ce mois. Pour rappel, 17 drones ont divisé par deux la production pétrolière du pays. Badaboum ! Une poignée de drones à 15’000$ a démystifié le mythe de la forteresse pétrolière saoudienne et de son champion Saudi Aramco.

Les centres de traitement du brut lourd à Abqaid et Khurais, qui permettent de transporter et d’exporter l’or noir, ont été mis hors service.

Sans perdre son éternel sens de l’optimisme, il n’aura fallu que 3 jours au nouveau ministre de l’Energie pour clamer que tout était déjà rentré dans l’ordre. En réalité, l’usine pourrait être à 100% opérationnelle d’ici à la mi-octobre. Une grande partie de la production a pu être redémarrée à la fin septembre selon le gouvernement. A voir les premières images de l’attaque, c’est une prouesse.

Cet incident tombe mal car la famille royale planifiait justement la vente de 10% de Saudi Aramco, l’entreprise pétrolière nationale. L’objectif est de ramener entre 130 et 200 milliards $ dans les coffres du pays. Il semble que l’IPO, prévue en 2020, va devoir être retardée de quelques mois.

La production pétrolière de l’Arabie Saoudite était de 9,83 millions b/j en août. Le pays compte 12% de chômage et il faudrait un baril à 85$ pour équilibrer les comptes.

 

Visionner l’interview,  Télévision Suisse Romande: Téléjournal du 16 septembre 2019

 

Le demi-frère du Prince régnant Mohammed bin Salman (MbS), Abdulaziz bin Salman a été nommé à la tête du ministère de l’Energie. Il remplace l’ancien PDG de Saudi Aramco Khalid al-Falih. Ce changement raisonne comme un choc dans l’industrie pétrolière mondiale. De plus, cette nomination casse l’imperméabilité entre le pétrole et la famille royale.

Avant la mise sur le marché de 10% des actions de Saudi Aramco, le Prince Mohammed bin Salman, a également nommé Yasir al-Rumayyan actuel responsable du fonds souverain comme nouveau PDG. Ce proche du Prince sera responsable du bon déroulement de l’opération.

 

USA

La ville de Berkley, Californie, est la première ville à interdire l’utilisation du gaz pour le chauffage et la cuisine dans les nouveaux bâtiments. Les émanations de méthane, 28 fois plus dangereuses pour le climat que le CO2, sont la cause de cette décision. Los Angeles, Seattle et une cinquentaine d’autres villes pourraient prendre le même chemin. Cette décision est d’autant plus forte que la grande majorité des maisons américaines sont chauffées au gaz naturel et que grâce au gaz de schiste les tarifs sont particulièrement bas.

Jeremy Grantham, 80 ans, milliardaire de Wall Street, a décidé d’allouer 98 % de sa fortune, soit un milliard $, pour le climat. Selon lui, l’économie basée sur le pétrole va tôt ou tard imploser et il faut désormais miser sur les énergies vertes.

Donald Trump et Joe Biden se trouvent dans une affaire rocambolesque alors qu’une procédure de destitution est lancée contre le président. L’histoire débuta alors que le fils du candidat démocrate Joe Biden, Hunter Biden intégra le commité de direction de la compagnie gazière ukrainienne Burisma Holdings avec un modique salaire de 50’000$ par mois. Cette nomination entrait en conflit d’intérêt alors que Joe Biden était vice-président des USA. Le procureur ukrainien Viktor Shokin décida d’enquêter sur des soupçons de corruption. C’est alors que Joe Biden intervint pour demander (et obtenir) au président Petro Porochenko la destitution de son procureur. La suite de cette aventure se prolongera dans les semaines à suivre.

Enfin une excellente nouvelle! Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a été licencié. Ce sombre personnage va-t-en-guerre a plombé les relations avec la Corée du Nord, la Russie, l’Iran et l’Afghanistan. Son départ va détendre l’atmosphère sur certains dossiers.

Uber a généré 3,16 milliards $ de chiffre d’affaires et perdu 5,2 milliards. De 41$, à son lancement, l’action touche les 31$.

Dans la course à la présidence de 2020, les démocrates Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders proposent d’exclure le gaz naturel dans leur plan «net-zero carbon economy 2030-2050». Si le gaz naturel émet moins de CO2 que le charbon où le pétrole, il est nettement plus prolixe en méthane (lire article). Le lobby gazier a riposté avec une campagne de publicité afin de vanter la flexibilité du gaz dans la cuisine ainsi que des coûts abordables.

 

Publicité Donald Trump vs Joe Biden.
Le président Trump n’aura pas tardé à utiliser des spots publicitaires pour se défendre.

 

Europe

Russie

Le Ministre de l’Energie, Alexander Novak, estime que la Russie possèderait pour 1’200 milliards $ de réserves pétrolières soit le double des chiffres de l’année dernière. Les réserves de gaz sont estimées à 221 milliards $ à 15’000 milliards m3.

La première centrale nucléaire flottante russe, l’Akademik Lomonosov, est arrivée à Pevek, son port de destination sur la presqu’île de Tchoukotka en Arctique. Ses deux réacteurs nucléaires permettront d’approvisionner en électricité, en chaleur et en eau désalinisée les régions russes reculées ainsi que les installations pétrolières et gazières. Le réacteur sera mis en service d’ici à la fin de l’année.

 

Allemagne

Angela Merkel annonce des dépenses de 54 milliards € pour aider les entreprises et les citoyens à réduire leurs consommations énergétiques notamment dans les transports. L’objectif est de diminuer, d’ici à 2030 les émissions de CO2 de 55% par rapport à 1990.

Dans la proposition actuelle, les entreprises qui vendent du pétrole, du charbon et du gaz devront acheter des certificats afin d’effacer les émissions de CO2. Le prix de la tonne de CO2 sera basse, ou ridicule c’est selon, à 10€ en 2021 pour progresser à 35€ en 2025. Martin Kaiser résume assez bien la situation: «Si vous faites confiance à ces mesures, vous pourriez également sauter d’un parachute avec un cornet en plastique en guise de parachute.»

Le premier grand procès de consommateurs du “Dieselgate” a débuté contre Volkswagen. Des centaines de milliers de clients demandent réparation pour leurs voitures diesel truquées. Les dirigeants de VW, Hans Dieter Pötsch, Martin Winterkorn et Herbert Driess pourraient être condamnés dans le scandale des moteurs truqués et pour avoir caché ces informations aux actionnaires. Les 3 dirigeants connaissaient le système mis en place pour truquer les moteurs diesels.

 

Un peu de douceur dans un monde de brutes. Photo Dick van Duijn

 

France

«On est en confiance ! » L’optimisme de Régis Clément d’EDF, sur les problèmes de soudures sur 6 réacteurs nucléaires, fait plaisir à voir. Même si la filiale, Framatome n’a pas respecté certaines procédures sur certaines soudures des générateurs de vapeur, tout va pour le mieux du monde dans les centrales du Blayais, Gironde ; Bugey, Ain ; Fessenheim, Haut-Rhin ; de Paluel, Seine-Maritime et Dampierre, Loire ainsi que de l’EPR en construction de Flamanville.

EDF penche sur la séparation de ses activités en deux (Bleu et Vert) dans un plan nommé «Hercule». L’entreprise est en quasi état de faillite avec 37 milliards € et plus du double en ajoutant les emprunts obligataires.

Le Bleu permettra de basculer l’entier de la dette sur l’Etat et d’y transférer tous les risques avec des actifs dangereux.
Le Vert deviendra une tirelire afin de rapatrier les profits et de générer des dividendes importants.

Dans le détail, EDF Bleu deviendrait une structure 100% publique, qui comprendrait les actifs à risque comme le nucléaire, les barrages hydroélectriques, peut-être les centrales à gaz et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE).
De l’autre, EDF Vert regrouperait la branche commerce avec la possibilité de fixer les tarifs à sa guise. Elle fournira l’électricité aux clients, s’occupera des énergies renouvelables, des services et Enedis (ex-ERDF) ainsi que du très lucratif réseau de distribution d’électricité.

 

Suisse

Le suisse n’est pas un grand manifestant. Il est difficile de le tirer hors du lit pour battre le pavé afin de défendre une cause. Alors de croiser de 100’000 personnes à Berne pour une marche pour le climat, l’événement est historique. Les élections du mois d’octobre pourraient entrainer un vote de ras-le-bol sur la passivité climatique et énergétique de la Suisse.

Le prédateur et géant électrique BKW (Forces Motrices Bernoises) explose son bénéfice et espère générer 370 millions frs de bénéfices avant impôts et amortissements en 2019.

Corolaire à ce succès, le conseil d’administration a décidé de se partager une partie de ce bénéfice. La Directrice, Suzanne Thoma s’est accordé une modeste augmentation de 700’000 frs (630’000 €) pour arrondir son salaire à 2 millions (1,8 millions €). Les autres membres de la direction ont eu le succès plus modeste avec une augmentation de 750’000.

Ces bons chiffres confortent la stratégie prédatrice de Suzanne Thoma qui rachète les entreprises qui lui font de l’ombre pour ensuite les fermer. Cette stratégie et les salaires sont approuvés par le canton de Berne, actionnaire principal.

Pour être plus sexy, le lobby pétrolier «Union Pétrolière Suisse» a changé son nom en Avenergy Suisse. Le terme «Avenergy Suisse» désigne l’«avenir» de l’énergie en Suisse selon son directeur Daniel Hofer. <insérez un gros éclat de rire ici>
A titre personnel, je me réjouis de découvrir leur nouveau papier à entête. Si vous avez le toupet de présenter des informations qui ne vont pas dans le sens de leur communication, vous avez une grande chance de recevoir une lettre de la part de leur avocat maison.

En Suisse, sur le 1,8 millions d’habitations, 50% se chauffent au diesel (mazout, fioul) et 25% au gaz.

Le prix des aliments bio sont 1,6 fois plus chers que les produits traditionnels. Cette différence vient en grande partie des marges des supermarchés Coop et Migros. Au lieu de prendre une marge standard de 25 à 30%,  elle grimpe entre 50 et 70% pour le bio.

Les fonds destinés à la désaffection des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs se montent à 7,5 milliards de francs (6,7 milliards €) à la fin 2018 contre 7,7 à la fin 2017.

 

La Suisse ne va pas interdir l’utilisation du Glyphosate
Dessin: Chappatte

 

Angleterre

EDF augmente à nouveau son budget et son retard pour la construction de deux centrales nucléaires EPR de Hinkley Point C. L’ardoise grimpe de +2,6 milliards € à 20,5 milliards €. Comme EDF prend tous les coûts à sa charge, les impôts des français essuieront les dépassements. La date d’ouverture est repoussée de 15 mois à 2026. Les actions d’EDF sont en baisse de 28% depuis janvier.

Après un tremblement de terre de 2,9 sur l’échelle de Richter, le pétrolier Cuadrilla a dû cesser ses opérations de forage schiste à Blackpool. Cette secousse fut la plus forte jamais enregistrée en Angleterre pour un forage de schiste. Officiellement, le gouvernement autorise des tremblements de 0,5 sur l’échelle de Richter. Une semaine avant cette secousse, Cuadrilla avait demandé d’élever cette limite. Aucune date n’a été donnée pour la reprise des travaux. Au total, la British Geological Survey a enregistré 132 secousses sur le forage.

Le 11 août, les émanations de méthane (un gaz à effet de serre 28 fois plus virulent que le CO2) ont dépassé de 40 fois la moyenne sur le site de forage de schiste de Third Energy dans le North Yorkshire selon l’Agence de l’Environnement. Des pointes de 60 milligrammes par m3 ont été mesurées au lieu de 1,41 mg/m3.

 

Hollande

Le pétrolier Shell est exonéré d’impôts dans le paradis fiscal hollandais habituellement très favorable aux multinationales.

Ainsi avec des bénéfices fluctuants entre 2 et 55 milliards $, Shell ne paie pas d’impôts. Devant le tollé, le gouvernement du libéral Mark Rutte est en train d’étudier la possibilité de changer de cap.

 

Asie

Japon

Toyota Motor, Sharp et le NEDO sont en phase de développement d’une voiture à énergie solaire qui pourrait, théoriquement, se passer de toute recharge.

Toyota a lancé les premiers tests de ce nouveau prototype en juillet. Les panneaux solaires Sharp offrent un rendement de près de 34%, contre une moyenne de 20% pour les panneaux traditionnels. Les cellules solaires ont une épaisseur de 0.03 mm et peuvent donc se placer sur davantage de surface du véhicule, comme les parties incurvées, le capot ou le hayon. La voiture pourrait effectuer 50 km par jour. Ce système permettra également de contourner la mainmise de la Chine sur les terres rares pour la production de batteries.

Le ministre japonais de l’Environnement, Yoshiaki Harada, considère qu’il est inévitable de rejeter en mer l’eau pleine de tritium stockée dans les réservoirs de la centrale nucléaire de Fukushima. «D’ici à deux ans, il n’y aura plus assez de réservoirs pour stocker cette eau que personne ne sait traiter.» Une solution qui inquiète mais qui est envisagée depuis longtemps. Suite à cette déclaration, le brave ministre a été limogé.

 

Chine

Le plus grand importateur de pétrole au monde, dépend à 18% du brut livré par l’Arabie Saoudite. En 2019, la Chine va importer 72% de son pétrole. Les attaques sur les installations de Saudi Aramco ont dû créer un certain froid dans le dos des dirigeants chinois.

La ligne de chemin de fer Haoji Railway va être inaugurée ce mois. D’un coût de 27 milliards $, elle va pouvoir transférer 200 millions de tonnes de charbon produit dans le nord du pays dans les centrales du sud du pays. La Chine consomme le 50% du charbon mondial.

Suite à la forte diminution des subventions sur les voitures électriques, les ventes de voitures électriques sont en forte baisse en juillet et en août. Corolaire à cette baisse, les prix du lithium ont chuté de 30% en une année et certains producteurs ne sont plus rentables.

Le bras de fer entre Pékin et Washington continue. De nouvelles rencontres sont prévues en octobre.

 

Inde

Durant la conférence sur le climat à l’ONU, le premier ministre Narendra Modi a annoncé l’ambition d’ajouter 450 GigaWatts d’énergies renouvelables et que l’objectif de 175 GW pour 2022 est sur les rails.

Sur le terrain, l’Inde n’a ajouté que 6,5GW d’énergie solaire entre 2018 contre 9,4 en 2017. Pour cette année, seuls 1,4 GW ont été installé durant le premier trimestre.

 

Dessin Chappatte

 

Les Amériques

Schiste Américain

L’EIA, (Energy Information Administration Américaine) prévoit un niveau record d’extraction de schiste pour le mois d’octobre à 8,843 millions b/j. Le Bassin Permien augmentera sa production de 71’000 b/j à 4,485 millions b/j ce qui en fait le gisement pétrolier le plus important au monde.

Cependant, si l’Agence américaine est toujours très enthousiaste sur ses chiffres, elle peine à confirmer la croissance dans les autres champs de schiste à travers les USA.

Si le prix du baril devait remonter, il n’est pas improbable que les producteurs exploitent des forages creusés mais non encore exploités. Pressé par les investisseurs, qui demandent un retour sur investissement, certains pétroliers attendent que les prix de vente augmentent avant d’extraire l’or noir.

 

Canada

Plus de 500’000 personnes ont participé la marche du climat à Montréal en présence de Greta Thunberg et du premier ministre Justin Trudeau. Si la présence de la première s’explique, la présence du deuxième peine à trouver une explication.

Alors que le schizophrénique Premier Ministre Trudeau se pavane à Montréal, il vient d’approuver la construction du controversé pipeline Trans Mountain afin de faire transiter le pétrole canadien vers les USA. Ottawa espère que les 590’000 b/j transiteront dès 2022.

Pour le fameux pipeline Keystone XL, l’horizon semble également se dégager. Une cour du Nebraska accepté une route alternative. Une cour du Montana doit maintenant examiner le cas.

Deux phrases lues dans les médias lors de la marche à Montréal :
« Nous ne sommes pas à l’école aujourd’hui, vous n’êtes pas au travail aujourd’hui, parce qu’il y a urgence et nous ne resterons pas les bras croisés ».
«Cette semaine, les leaders du monde entier se sont réunis à New York. Ils nous ont déçus une fois de plus avec leurs paroles creuses et leurs plans insuffisants

 

Venezuela

La production pétrolière continue sa lente glissade à 712’000 b/j en août contre 755 en juillet. Les nouvelles sanctions américaines ont bloqué les livraisons au chinois CNPC (China National Petroleum Company). Les importations de la Chine ont diminué de 62% depuis juillet. Pékin s’éloigne de Caracas, mais comme la nature a horreur du vide, Moscou a pris le relai.

Le Président Maduro est parti en Russie pour rencontrer son allier Vladimir Poutine. Lors de la dernière rencontre, en fin d’année 2018, Moscou avait apporté dans ses bagages la rondelette somme de 5 milliards $. Actuellement le Russe Rosneft s’occupe de 66% des exportations du pays.

 

Dessin Chappatte

 

Moyen Orient

Iran

L’Angleterre, la France et l’Allemagne se sont joints aux USA afin de condamner l’Iran pour l’attaque contre les installations pétrolières de l’Arabie Sadoudite.

Téhéran a mis à l’œuvre de nouvelles centrifugeuses pour accélérer l’enrichissement de son uranium, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’Iran augmente son stock d’uranium enrichi. Depuis juillet, il dépasse la limite (300 kg) fixée par l’accord de Vienne mais dénoncé par Donald Trump.

Les USA ont renforcé les sanctions contre l’Iran notamment envers la Banque Centrale Iranienne. Il semble peu probable que ces nouvelles sanctions soient impactantes car toutes les banques ont coupé leurs relations avec les banques iraniennes.

Les exportations pétrolières de l’Iran seraient estimées entre 600 et 800’000 b/j. Douze mois auparavant, l’Iran exportait plus de 2 millions b/j. Malgré les sanctions américaines, Téhéran est passé maître dans la dissimulation des routes de ses tankers.

Téhéran a annoncé la libération du pétrolier anglais Stena Impero. Le bateau avait été saisi le 19 juillet en représaille du pétrolier iranien saisi par les Anglais à Gibraltar. Comme les anglais avaient relâché leur proie en août, les iraniens ont fait de même.

 

Climat Change : what do you want me to say. Financial Times

Afrique

Ouganda

Le Russe Rosatom a battu le Chinois CNNC (China National Nuclear Corporation) afin de de développer un programme nucléaire dans le pays avec la production d’électricité. L’uranium proviendra des mines du pays selon le président Yoweri Museveni.

L’Ouganda possède du pétrole découvert en 2006. Il pourrait y avoir de l’uranium en quantité suffisante pour générer son électricité.

Rosatom est actuellement en discussion avec le Kenya, la Tanzanie, l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie.

 

Algérie

Durant les 6 premiers mois de l’année, la consommation d’essence a augmenté de 1,3% pour atteindre 1,91 million tonnes. Idem pour le diesel, 5,16 millions de tonnes + 4,9%  soit + 3,9% par rapport à la même période de l’année 2018. Au total, les algériens ont consommé 3,9% de pétrole en plus.

 


Le renvoi de John Bolton de la Maison Blanche. Dessin Chappette

 

Phrases du mois

« Si nous n’avons pas de planète, nous n’allons pas avoir un très bon système financier.» James Morgan, PDG Morgan Stanley. (à la question, est-ce que le changement climatique va poser un risque sérieux au secteur financier).

«Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c’est sympathique… Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses…. Qu’ils aillent manifester en Pologne ! » Emmanuel Macron.

A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes.” JFK

« Vous pouvez mettre autant d’ordinateurs que vous voulez dans les écoles. La réalité, c’est qu’un ordinateur ou une tablette ne transformera jamais un cancre en bon élève. » Charles Sannat auteur du livre : La fabrique du crétin digital.

Pour voir les revues mensuelles précédentes.

 

 

Des drones paralysent le Pétrole d’Arabie Saoudite

Les Houthis du Yémen ont revendiqué l’attaque de 2 sites pétroliers stratégiques en Arabie Saoudite. Il semble qu’une dizaine de drones auraient touché la plus grande station de pétrole brut capable de gérer plus de 7 millions barils par jour (b/j) à Abqaiq ainsi que le champ pétrolier de Khurais à 750 km de la capitale Riyad. Ces petits engins ont réussi à paralyser la moitié de la production pétrolière du pays.

Au-delà d’imaginer qui est le responsable et quelle sera l’influence sur les cours du baril, il est intéressant de s’attarder sur l’impact de cette attaque au sein du Royaume.


 

Etrangement, cet incident est intervenu une semaine après l’annonce du Prince hériter, Mohamed bin Salman de nommer son demi-frère, le Prince Abdulaziz bin Salman, Ministre de l’Energie, afin de remplacer l’ancien ministre, le puissant Khalid al-Falih. L’objectif est la mise en vente les 10% des actions de la major pétrolière nationale Saudi Aramco d’ici à 2020 et de garder dans les mains familiales le processus.

L’opération devrait rapporter plus de 100 milliards $ au pays et aider au financement de la transition d’après-pétrole de l’Arabie.

Il va sans dire que cette poignée de drones va refroidir l’enthousiasme des investisseurs. Même si la major a engrangé plus de 110 milliards $ de bénéfices en 2018, l’opération n’est pas anodine et la prime de risque devra être payée par Riyad.

 

Les attaquent deviennent chirurgicales

Au-delà de toute spéculation sur les auteurs Houthis, l’Iran, ou une autre organisation, (l’histoire montre que l’évident n’est souvent pas la bonne piste), on constate que les attaques de drones augmentent en précision, que les cibles choisies sont de plus en plus stratégiques et les dégâts financiers augmentent. D’une forteresse, l’Arabie Saoudite s’est transformée en château de sable, menacé par des engins qui ne coutent qu’une dizaine de milliers de $.

Ainsi le 14 mai, une attaque de drones, dans la région de Riyad, avait touché deux stations de pompage d’un oléoduc. Le 17 août, dix drones avaient provoqué un incendie dans le champ de Shaybah.

Les drones utilisés, de type UAV-X iranien, ont l’avantage de passer entre les mailles des boucliers anti-missiles américains Patriot. Leur portée, de plusieurs centaines de km à 1’500 km, devient une menace sérieuse sur tout le territoire. Sans capacité GPS, les drones utilisent probablement une latitude et une longitude spécifiques pour toucher leurs cibles et ne peuvent pas être contrôlés une fois hors de portée radio.

Là où un missile serait intercepté, le drone passe allègement entre les mailles. Actuellement, seul le système de défense antiaérienne russe Pantsir S-1 se préoccuperait de ce genre d’engins.

 

Saudi Aramco est le moteur de l’Economie de l’Arabie Saoudite

L’attaque de ce weekend dévoile la faiblesse du système pétrolier saoudien. En centralisant les processus et en mettant la moitié de ses oeufs dans le même panier, la centrale d’Abqaid se relève comme le tendon d’Achile de Riyad.

Si la quantité permet de réduire les coûts, sa taille a le potentiel de paralyser le pays. Ainsi avec quelques drones, la moitié de la capacité de production du pays est à terre. Les réparations pourraient durer de quelques jours à plusieurs semaines et les réserves devraient suffire à combler ce vide. Cependant, il n’est pas illusoire de penser, que d’autres drones pourraient infliger des dégâts encore plus sérieux.

A n’en pas douter, ces drones vont être une monnaie d’échange utilisée par les Houthis, l’Iran ou une autre organisation. Dans les mois qui viennent, une inflexion devrait se produire dans la guerre au Yémen ou dans la position des américains face à Téhéran. Reste à connaître l’avis de Donald Trump, lui qui vient justement de se séparer de son va-t-en-guerre John Bolton.

Ces attaques montrent également la fragilité de l’équilibre géopolitique au Moyen-Orien. Avec l’embargo américain, l’Iran devait ressortir affaibli et le grand perdant des pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, Riyad et Téhéran se retrouvent à nouveau sur la même ligne de départ, alors qu’en Occident, nous faisons le plein de nos voitures avec la même insouciance.

Energies, Economie, Pétrole: Revue Mondiale Août 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda:

– Angleterre: Gros tremblement de terre causé par les forages de schiste
– Groenland: Donald Trump propose de racheter l’île
– USA: Le pétrole schiste serait-il en train de plafonner?
– Russie: Un nouveau moteur nucléaire de missile explose: 5 morts
– Australie: Une campagne de 4 millions $ pour vanter les mérites du charbon
– Russie: Akademik Lomonosov: la première centrale nucléaire flottante
– Allemagne: La croissance de l’éolien est en chute libre. 40 milliards pour quitter le charbon.
– Floride: L’ouragan Dorian fonce sur la résidence du président Trump.


 

Quel mois! Entre les facéties du président Trump, l’écran de fumée du G7, un président brésilien sans filtre, l’explosion d’un missile à propulsion nucléaire, comment voulez-vous que le Pétrole trouve une place dans ce monde. Du coup, il boude et passe sous la barre des 60$, pour être précis à 59,09$ à Londres (fin juin 66,60$). A New York, il s’est caché à l’étage 55,09$ (59,36$ fin juin).

 

Graphique du Mois
L’extraction de pétrole conventionnel n’a pas augmenté depuis 2005.
Toute la croissance est due aux forages en eau profonde, les sables bitumineux et le schiste
Source: EIA
Finalement, il y a moins de pétrole et nous n’avons pas plus d’idées.

 

Charbon

Les 20 pays les plus riches du monde du G20, allouent 64 milliards $ de subsides pour l’extraction ou l’utilisation du charbon.

 

 

Les pays phares du Mois

Russie

Une explosion dans une base de lancement de missiles a fait 5 morts. Un test d’un nouveau moteur à propulsion nucléaire serait à l’origine de cet accident, qui a fait augmenter les niveaux radioactifs de strontium, de baryum et de lanthane. Si la Russie avait d’abord annoncé la panne mystérieuse des stations de mesures radioactives, l’agence nationale Rosguidromet a finalement confirmé que les niveaux ont été multipliés par 16 dans les environs de Nyonoksa.

 

 5 morts dans l’explosion d’un missile à propulsion nucléaire

 

Pour la première fois en 10 mois, les exportations de charbon russe vers l’Europe sont en diminution (-4,3% alors que le prix a chuté de 41,7% durant les 12 derniers mois.

Igor Sechin, CEO de Rosneft, le plus grand producteur pétrolier russe, ainsi que le propriétaire de pipelines Transneft, Nikolai Tokarev, se chamaillent publiquement sur l’épisode de pétrole contaminé transporté depuis le Druzhba. Plusieurs dizaines de millions de barils de pétrole ne peuvent être traités par les raffineries européennes.  Le suspect pourrait être l’entreprise PKN Orlen, de Roman Ruzhechko, qui s’occupe également de transporter de pétrole par pipeline. Ce dernier aurait demandé l’asile politique à la Lituanie.

Après 10 années de construction, Rosatom annonce la réalisation de sa première centrale nucléaire flottante : l’Akademik Lomonosov. Des remorqueurs vont tracter cette barge pour un voyage de 5’000 km dans la région reculée de Chukotka, Sibérie ou les mineurs d’or et de cuivre vont bénéficier de cette énergie. L’Akademik produira également de l’électricité pour les barges pétrolières. Rosatom assure que la sécurité est totale et la centrale insubmersible. Il n’y a que les mauvaises langues qui peuvent se demander ce qui pourrait mal se passer avec une centrale nucléaires sur l’eau.

La centrale flottante est équipée de deux petits réacteurs nucléaires de 35 mégawatt KTL-40 S et compte 340 employés dont 80 permanents. Après la série Chernobyl, HBO pourrait avoir trouvé une suite.

 

 La Centrale nucléaire Akademik Lomonosov

 

Iran

Gibraltar a libéré le tanker pétrolier iranien malgré les demandes des USA. Le navire était suspecté de contenir du pétrole à destination de la Syrie. En représailles, l’Iran a également saisi deux tankers anglais.

L’Iran a annoncé avoir dépassé les limites d’enrichissement nucléaire imposées par l’accord dénoncé par les USA. Une rencontre extraordinaire s’est déroulée à Vienne avec les autres signataires: la France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Chine, la Russie. Aucune fumée blanche n’est actuellement sortie de la cheminée.

Durant le G7 et avec une mise en scène soignée, le président Macron a proposé de mettre les USA et l’Iran autours de la même table. L’idée est de permettre à l’Iran de pouvoir augmenter ses exportations pétrolières et d’entrer des devises pour ensuite débuter les nouvelles négociations avec Trump.

Washington a essayé de monter une coalition afin d’assurer le passage des navires dans le détroit d’Ormuz. Pour l’instant, à part pour l’Angleterre et Israël, la demande est restée lettre morte.

Après la sécheresse de 2018, les inondations du printemps ont démultiplié la production de céréales dans les régions touchées. L’Irak, qui a subi le même sort, a également vu des niveaux de productions supérieurs.

 

Groenland

Dans un remake du film “Proposition Indécente“, Donald Trump a proposé d’acheter le Groenland au Danemark. Stratégiquement placée et grâce à la fonte des glaciers qui la recouvrent, l’île contiendrait de grandes quantités de terres rares, de pétrole, de gaz et d’uranium. Accessoirement, elle compte également des humains.

La première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a évidemment balayé cette option même si elle bouscule la relation du Danemark avec les habitants de l’île.

Dans la foulée, Donald Trump a annulé sa visite prévue au Danemark début septembre.

La nécessité d’obtenir des matières premières cruciales à l’Economie et à l’industrie Militaire vont de plus en plus attiser les convoitises de certains états (Chine, Russie, Inde) et les grandes multinationales.

Une semaine après cette demande, le pays a chargé un bateau en direction du Canada avec 42’000 tonnes d’ilménite pour la production de titane.

La réaction du Président Américain, d’annuler sa visite, soulève la question: “2019 : est-ce la bonne année pour que les adultes se comportent comme des enfants et les enfants comme des adultes ?”

 

Dessin Chappatte

 

Dans le reste du Monde

Les Amériques

Schiste Américain

Les pétroliers de schiste sont en train de réduire les coûts financiers avec l’ambition de générer des profits de plus en plus demandés par les investisseurs. Schlumberger et Halliburton procèdent à des licenciements et se délestent des outils d’extractions inutilisés.

Le nombre de derricks en fonction a diminué de 11% cette année selon Baker Hughes.

Selon Kayrros, l’utilisation d’eau et de sable dans le Bassin Permien est 23% plus élevée que selon les estimations soit 47,5 milliards de litres d’eau et 4,14 milliards de kg de sable supplémentaires. L’agence prétend que 1’100 forages n’ont pas été annoncés par les pétroliers et dénombre 6’394 forages au lieu de 5’272. Si cette information est confirmée, cela signifie que la production moyenne par forage, dans le plus grand bassin de schiste américain, est plus basse qu’annoncée.

Pour connaître l’état du schiste américain, il est intéressant de se pencher sur des acteurs en amont comme Caterpillar. Au deuxième trimestre 2019, le constructeur de machines de chantier a vu une baisse de 11% de ses revenus dans le pétrole et le gaz et une baisse de la demande d’équipement dans le Bassin Permien, le plus grand gisement de schiste aux USA. L’américain parle d’une décélération de la croissance dans ce gisement.

 

USA

La production pétrolière américaine a reculé à 11,3 millions b/j soit une baisse de 1 million de b/j et au plus bas depuis octobre 2018. Les prix bas du baril et la pression des investisseurs qui rechignent à continuer à couvrir les pertes financières influencent ce mouvement.

L’administration Trump propose d’abolir la réglementation Obama sur les émissions de méthane lors de l’extraction de gaz et de pétrole de schiste. Au niveau mondial, entre 30 et 60% de la hausse des émissions de méthane provient du gaz de schiste des USA. Les économies réalisées par les producteurs sont estimées à 19 millions $/an pour des fuites de 370’000 tonnes de méthane/an.

BP, Shell et ExxonMobil se sont opposés à ce changement car il crée un dégât d’image important sur le gaz et il pourrait attirer l’attention des gouvernements étrangers pour limiter les importations de gaz américain. Le méthane, 27 fois plus virulent que le CO2, relègue le gaz naturel comme la pire énergie fossile pour le climat et cela même en comparaison avec le charbon.

Puisque l’on parle de charbon, Washington propose d’éliminer les seuils de pollution des centrales à charbon afin de garantir des prix bas de l’électricité.

L’armée américaine étudie l’utilisation d’hydrogène pour la propulsion de ses chars d’assauts ainsi que la création de mini génératrices afin de recharger les batteries des soldats. La création d’hydrogène se ferait à base de nouveaux matériaux. Cette impulsion pourrait ouvrir des portes notamment dans la production d’électricité pour les maisons individuelles.

Le géant américain General Electric, qui avait racheté le français énergétique Alstom grâce au président Macron, serait en très grande difficulté financière. Selon Harry Markopolos, GE est devenu une plus grande fraude que le géant énergétique Enron. Il affirme que le secteur des assurances et du pétrole ont creusé une dette de plus de 38 milliards $. Selon-lui, l’entreprise est en faillite et aurait besoin dans l’immédiat de 18,5 milliards de dollars de cash. Est-ce une opportunité afin de racheter Alstom? Il faudra certainement attendre quelques mois pour vérifier les dire de ce gérant de fonds.

Washington a mis sur sa liste noire, la China General Nuclear Power Group (CGN) et trois de ses sociétés filles. L’objectif est de ne pas livrer des technologies américaines qui pourraient être utilisées à des fins militaires. CGN fait partie du consortium AREVA-EDF qui construit les deux centrales nucléaires EPR à Hinkley Point en Angleterre.

Greta Thunberg a traversé l’Atlantique en bateau et a débuté sa tournée aux USA. A l’image de Donald Trump, elle a le mérite de faire ce qu’elle dit et nous remet devant nos propres incohérences.

L’ouragan Dorian a atteint la catégorie 4 sur 5 et se dirige sur la Floride et Mar-a-Lago où se trouve la demeure et le terrain de golf de Donald Trump. Il est cocasse qu’un ouragan se dirige sur la propriété d’un président qui nie le réchauffement climatique.

Le 2 août, les USA ont mis un terme au traité avec la Russie sur les missiles nucléaires de moyenne portée. Si un nouvel accord devait se négocier, il n’est pas impossible que les USA demandent l’inclusion de la Chine. En effet, Pékin, n’étant pas soumis au traité USA-Russie, a développé un arsenal impressionnant de ces missiles nucléaires à courtes et moyennes portées.

 

La Nouvelle campagne de pub du candidat Joe Biden

 

Venezuela

Chevron, la dernière major pétrolière américaine active sur le sol vénézuélien, a reçu la permission par l’administration Trump de rester 3 mois de plus dans le pays.

Washington a intérêt à garder un acteur pétrolier américain sur l’échiquier surtout que si le président Maduro venait à laisser sa place, son successeur devra pouvoir compter sur le pétrole pour alimenter financièrement le pays. En cas d’écroulement total de la manne pétrolière, le pays pourra difficilement s’en remettre car la quasi-totalité du budget provient de l’or noir.

De plus, ce passe-droit permet à Chevron de garder la main mise sur ses milliards $ d’investissements réalisés dans le pays.

 

Brésil

Les incendies de forêt de l’Amazonie obscurcissent la ville de Sao Paulo située des milliers de km de là. Malgré cet effet de bord, ces incendies vont nous permettre d’importer des minerais pour la réalisation de nos prochains smartphones ainsi que de plus grandes quantités de soja afin de satisfaire tant les régimes végans que l’élevage d’animaux.

La liste complète des matières premières se trouvent dans les accords avec le Mercosur que l’Europe et la Suisse sont sur le point d’avaliser. Il est intéressant de noter que certains se battent pour sauvegarder l’environnement et d’autres pour 0,1% d’augmentation du PIB.

 

 La ville de Sao Paulo engluée dans les nuages des incendies de l’Amazonie

 

Europe

France

D’ici à 2020, Total va vendre pour 5 milliards $ d’actifs afin de générer des dividendes pour ses actionnaires. Les actifs se trouvent dans l’exploration et la production. Les bas prix du baril et du gaz  (-36% en Europe et 26% en Asie) complètent le tableau.

Total a également acheté les activités africaines du pétrolier américain Anadarko pour 8 milliards $. La majors va investir 14 milliards $ et les dividendes grimperont de 10% durant la période 2018-2020. L’objectif est de fidéliser les investisseurs car il va falloir de plus en plus de cash pour extraire le pétrole et le gaz.

La SNCF a commandé 15 trains à hydrogène à Alstom. La firme française a déjà livré ce type de train à l’Allemagne. En quelques années Tarbes est devenue la capitale mondiale du train à hydrogène.

Les tarifs du gaz vont baisser de 1% alors que les prix sur les marchés ont diminué de 36%. Pour enfoncer le clou, on relèvera que les marges financières des vendeurs de gaz comme Engie ou EDF sont de 700 à 1’00%. (le particulier achète son gaz entre 7 et 10 fois le prix sur les marchés).

La construction du premier Plasma de fusion nucléaire pourrait se réaliser dans 6 ans dans le sud de la France, selon l’International Thermonuclear Experimental Reactor. Cette expérience est financée par une coalition de pays.

L’arrêté anti-pesticides prit par le maire de Langouët, au nord de Rennes a été suspendu. Le Maire voulait interdire l’utilisation des pesticides à 150 m. des habitations. Le gouvernement Macron l’a conduit devant un tribunal pour le faire plier. Le succès est total, le Maire a plié.

Paradoxalement sur les produits bio, les super et hyper marchés imposent une marge 75% plus importante sur leur marge brut que sur les produits traités aux pesticides selon Que Choisir. Cela signifie que sans cette marge, les produits bio sont financièrement concurrentiels.

Voiture électrique ou thermique : on sait enfin qui pollue le plus.  L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie française publie une étude sur cette thématique.

 

Suisse

La Suisse pourrait éventuellement entériner une taxe de 25 à 110 Euros pour les vols en avion. Immédiatement, la compagnie aérienne Swiss, filiale de Lufthansa, a brandi la traditionnelle arme de l’emploi. «Avec cette taxe, l’industrie de l’aviation perdra plus de 3’000 postes,» sur les 67’000 occupés en Suisse.

Parallèlement, Swiss a été attrapée la main dans le sac pour proposer des billets jusqu’à deux fois plus cher que sur le site Lufthansa.com pour les mêmes vols avec les mêmes avions de Swiss! Dans ces cas, la compagnie n’a pas commenté «les milliers d’emplois perdus» et pourquoi elle surtaxe ses prix pour les citoyens suisses.

Des mesures d’économie ont entraîné plusieurs incidents à la centrale nucléaire argovienne de Leibstadt. L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a ouvert une enquête après des erreurs commises par le personnel. La réduction des effectifs depuis 2015 est «la cause principale des problèmes rencontrés à la centrale». Des facteurs humains et organisationnels ont joué «un rôle majeur» dans les incidents selon l’IFSN. L’opérateur va encore diminuer son personnel jusqu’en 2022 et passer de 500 à 470 unités.

Le producteur d’électricité Alpiq a généré un bénéfice de 118 millions € avant amortissements et impôts. Son endettement a diminué à 190 millions €.

 

Portugal

Les chauffeurs de camions citernes portugais ont opéré une grève du transport de carburants durant les vacances d’août. Elle aura duré une semaine.

Le gouvernement a réussi à gérer cette action en informant à l’avance les automobilistes et en réquisitionnant certains véhicules. Une prochaine grève est prévue une semaine avant les élections de septembre.

 

Allemagne

La croissance de l’éolien Allemand est en chute libre. Depuis janvier, 290 MW de nouvelles capacités ont été installées contre 2’800 durant 2018 et 5’000 en 2017. Le pays a de la peine à étendre sa production éolienne sur les terres alors que le Gouvernement propose le retrait du charbon en 2038. D’ici à 2030, les renouvelables devraient représenter 65% de la production électrique contre 47% aujourd’hui.

Berlin va allouer 40 milliards € sur 20 ans pour les régions qui vont fermer leurs centrales à charbon.

L’Economie allemande pourrait entrer en récession dès le mois de septembre selon la banque centrale nationale. Après un recul de 0,1% du PIB au deuxième trimestre, le troisième risque d’être également sous le zéro.

L’Allemagne mise plus de 400 millions € annuellement pour développer son réseau de livraison d’hydrogène pour les véhicules. Avec le mix énergétique Allemand, la production d’hydrogène pour la mobilité est actuellement plus polluante que les voitures thermiques. Cependant, avec la fermeture annoncée des centrales à charbon, tant les voitures électriques qu’à hydrogène inverseront cette tendance.

 

Angleterre

L’Angleterre a subi son plus grand black-out électrique depuis plus de 10 ans. Plus d’un million de foyers ont été touchés. Deux générateurs ont créé la panne dont un touché par la foudre.

Le gouvernement pourrait «considérer» la révision des limites admissibles pour les tremblements de terre résultant des forages de schiste. Bien que ces limites reflètent un accord conclus entre les entreprises et le gouvernement, le gazier Cuadrilla exige de passer de 0,5 à 1 sur l’échelle de Richter.

Cette demande intervient suite à l’arrivée d’Andrea Leadsom comme ministre de l’industrie et de l’énergie. Le personnage est un fervent promoteur du fracking. Cette technique creuse de profonds forages et injecte de l’eau, du sable et des produits chimiques afin de fracturer les roches et d’extraire gaz ou pétrole.

Quelques jours après l’annonce, une secousse de 2,9 sur l’échelle de Richter a secoué un forage de Cuadrilla suivie quelques jours plus tard par des répliques de 2,1 et 1,55 dans la région de Blackpool dans le Lancashire.

 

Implosion des tours de la centrale à charbon de Dictot, Angleterre.
Suite à l’explosion, un pylône électrique disjoncte et prive 40’000 foyers d’électricité

 

Asie

Chine

Donald Trump a augmenté les taxes douanières sur certains produits et Pékin a répondu en dévaluant sa monnaie. A ce stade de cette partie de ping-pong, le premier qui fléchit perd un point.

Il ne fait aucun doute que cette bataille, entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, va déterminer le leadership Economique mondial. Pour l’instant les USA tiennent la première position, mais Pékin se sent de taille à lui ravir ce siège.

Avec légitimité, Trump demande toujours à Xi Jinping de jouer avec les mêmes règles du jeu que le reste du monde notamment sur la propriété intellectuelle, l’accès au marché chinois et l’influence de la monnaie nationale.

La Chine a fortement diminué ses importations de pétrole américain. De 510’000 b/j en juin 2018, le niveau a atteint 62’000 b/j en avril 2019.

En août, la monnaie chinoise a perdu 3,7% contre le dollar américain soit la plus grande baisse en 25 ans. Cette opération permet à Pékin de diminuer l’impact des taxes américaines.

Washington a sanctionné l’entreprise chinoise Zhuhai Zhenrong Co, pour avoir violé les restrictions américaines sur les exportations de pétrole iranien. Comme Zhuhai n’utilise pas le dollar comme monnaie n’influence pas son business.

 

Inde

Le gouvernement penche sur le projet de réaliser une giga-factory, de 4 milliards $, dans la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Il faudra que New Delhi obtienne le feu vert de la Chine qui monopolise les composants et les matières premières pour les batteries.

L’Inde a importé un niveau record de 425’000 b/j au Venezuela durant le mois de juin, soit le double des mois précédents.

 

Australie

L’industrie du charbon menée par Coal21 va mener une campagne de 4 millions $ pour que les australiens se sentent fier de leur charbon. La campagne TV, réseaux sociaux ciblera les hommes et femmes de 18 à 39 ans afin de leur présenter un charbon propre pour l’environnement notamment avec la séquestration du CO2. «C’est une campagne de public relation très sophistiquée. L’industrie se bat pour son existence et ils font tout ce qu’ils peuvent pour survivre.» selon Brynn O’Brien de l’Australian Centre for Corporate Responsibility.

De l’autre côté, Peter Coates, du charbonnier Grencore rajoute que par rapport au changement climatique «notre industrie s’est autorisée elle-même à apparaître trop souvent comme le méchant. Nous avons laissé la place à des célébrités scientifiques et des activistes radicaux dont le projet n’est pas de trouver des solutions mais de diviser et de détruire. »

Shell va investir dans le gaz pour produire de l’électricité. La major espère un retour de 8 à 12%.

 

La production pétrolière américaine entre en déclin. A confirmer dans les mois à venir

 

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Le mois d’août a été plutôt calme. Pas de tanker endommagé dans le détroit d’Ormuz ou de raffinerie attaquée par un drone.

Plus de 1,5 million de barils de pétrole/jour a été consommée pour la production d’air climatisé. Sans pétrole, le pays devient invivable.

Malgré le maintient des quotas de l’OPEP, les prix du baril continuent à baisser. Alors que le budget de l’Arabie Saoudite repose à plus de 90% sur le pétrole, la situation actuelle complique les ambitions du Prince Mahammed bin Salman.

L’IPO de Saudi Aramco avance et c’est Goldman Sachs qui pourrait s’en charger. Le Prince Bin Salman espère lever plus de 10 milliards $. La démarche pourrait se faire en deux temps. Tout d’abord une partie pourrait être réalisée sur le marché Saoudien et la deuxième partie à Tokyo. Donald Trump n’a pas encore envoyé de Tweet pour exiger l’utilisation d’une bourse américaine. Ca devrait venir.

 

 

Afrique

Nigeria

Selon le ministre des transports, le pays perd 25 milliards $ annuellement à cause des vols sur les installations pétrolières et de l’insécurité.

Phrases du mois

«Je pense que l’Economie Américaine est assez forte pour éviter une récession. Mais les probabilités ont augmenté and elles sont au-delà de ma zone de confort.» Janet Yellen, présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, FED.

«Le Brésil n’est pas le seul pays amazonien touché par les flammes, l’Amazonie n’est pas la seule forêt en en feu, en Afrique aussi la forêt brûle et les peuples et l’ensemble des êtres souffrent de cette destruction. Ce ne sont pas de simples eux, c’est l’œuvre du capitalisme. » Le Grand Conseil coutumier.

«Nous sommes dans l’étonnement face au positionnement du président Emmanuel Macron qui consiste à dénoncer la destruction de l’Amazonie brésilienne ou bolivienne mais qui parallèlement attribue 360’000 hectares de forêt aux multinationales minières, en Guyanne, en Amazonie française.» Le Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens.

Sources: avec Tom Whipple d’ASPO USA et Resilience.org  et l’humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde. Retrouvez la Revue complète sur PicEnergie.org ou 2000Watts.org.